13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844444
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
150 檔
17.2%
在 Q2 2025 申報期間，Accretive Wealth Partners, LLC（CIK: 0001844444）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.1億，共持有 150 個公開申報部位。
Q2 2025 數據顯示 Accretive Wealth Partners, LLC 積極進場，新開立 13 個部位並同步加碼 25 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Accretive Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWF, IJH, VIG 等）合計佔整體申報市值的 17.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.44% | +1.04% | +3.88% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.14% | +0.55% | +2.88% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.79% | +0.81% | +3.02% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.17% | +0.55% | -0.41% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.60% | +3.58% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.73% | -0.66% | +1.85% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.19% | +1.10% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.20% | -0.70% | -1.85% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.11% | +0.37% | +1.42% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | +0.01% | +0.71% | |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.83% | +0.14% | +3.55% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.73% | -0.07% | -1.43% | |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.62% | +0.26% | +3.41% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | -0.12% | +2.74% | |
| 15 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.29% | +0.95% | +3.25% | |
| 16 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.21% | — | +6.06% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.15% | +0.25% | +1.18% | |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.11% | -0.13% | -0.45% | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | — | |
| 20 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 1.08% | +0.06% | +6.06% | |
| 21 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.08% | +0.05% | +6.90% | |
| 22 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.07% | +0.05% | +6.93% | |
| 23 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 1.06% | +0.06% | +4.65% | |
| 24 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 1.06% | +0.06% | +4.81% | |
| 25 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.06% | +0.05% | +4.83% | |
| 26 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 1.06% | +0.06% | +4.67% | |
| 27 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +7.00% | |
| 28 | IBTP | Ishares Ibonds Dec 2034 ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | +4.84% | |
| 29 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.97% | -0.11% | +0.86% | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.12% | +0.14% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.24% | +0.52% | |
| 32 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.03% | -0.90% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.33% | +1.04% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | -0.24% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.03% | +0.83% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.86% | +0.38% | +0.56% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | +115.28% | |
| 38 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.02% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.06% | +1.09% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.78% | -0.10% | +1.03% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.07% | +1.17% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.04% | +1.23% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.47% | EXIT | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.11% | +1.23% | |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.08% | +1.83% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.04% | +1.36% | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.68% | -0.07% | +0.32% | |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.23% | +1.22% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | +1.20% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.02% | +1.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Accretive Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Accretive Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (5.4%)、IJH (5.1%)、VIG (4.8%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ODFL
市值: US$133.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$174.4萬
在 Q2 2025 季度中，Accretive Wealth Partners, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 25 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 ODFL。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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