13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001518364
申報總市值
US$23.1億
US$23.1億
210 檔
22.8%
在 Q1 2024 申報期間，Accredited Investors Inc.（CIK: 0001518364）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$23.1億，共持有 210 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Accredited Investors Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IJH, UPS, AVDV）累計市值佔比達 22.8%，是驅動 Accredited Investors Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.40% | -0.50% | +719.26% | |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 7.49% | -0.51% | +0.01% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.88% | -2.21% | +29.37% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.40% | -0.13% | +1.34% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.54% | -8.30% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.27% | +5.31% | +52.86% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.14% | -0.27% | -1.24% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.67% | +2.72% | |
| 9 | BTU | Peabody Energy Corporation | 股票-能源 | 3.71% | — | — | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.29% | +9.10% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.40% | -0.07% | +451.51% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.27% | +0.01% | -3.16% | |
| 13 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 3.11% | -0.27% | -5.53% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.93% | -0.36% | -5.15% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.69% | -0.41% | -4.32% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.14% | -0.17% | -3.09% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.75% | -0.14% | -2.42% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.16% | -1.20% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | -39.55% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.15% | -2.75% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.17% | -0.38% | -10.71% | |
| 22 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.08% | — | -5.95% | |
| 23 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | +16.85% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.17% | -7.77% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | -1.58% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.82% | -0.07% | +0.01% | |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | -13.22% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.08% | -0.36% | |
| 29 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -1.84% | |
| 30 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -4.62% | |
| 31 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.06% | +0.32% | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.49% | -0.15% | +3.89% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.16% | +5.66% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +1.43% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -1.39% | |
| 36 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.11% | +3.47% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.09% | -0.26% | |
| 38 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.18% | |
| 39 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +4.94% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.01% | -31.20% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.02% | -13.01% | |
| 42 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.28% | — | -88.57% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.07% | +16.18% | |
| 44 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -6.88% | |
| 45 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +1.50% | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.21% | -0.01% | -1.46% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | +0.50% | |
| 49 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.63% | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Accredited Investors Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$23.1億，共申報了 210 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Accredited Investors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (9.4%)、UPS (7.5%)、AVDV (6.9%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Accredited Investors Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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