13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001699622
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
100 檔
40.9%
在 Q4 2025 申報期間，Access Financial Services, Inc.（CIK: 0001699622）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.1億，共持有 100 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，Access Financial Services, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 22 檔個股並出清 8 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, SCHO, XONE）累計市值佔比達 40.9%，是驅動 Access Financial Services, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.88% | +0.61% | +7.83% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 12.26% | -0.83% | +2.59% | |
| 3 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 7.79% | -0.35% | +2.37% | |
| 4 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 5.35% | -1.27% | -4.75% | |
| 5 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 5.17% | -4.77% | EXIT | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.26% | +1.53% | |
| 7 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 3.71% | -1.98% | — | |
| 8 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 2.76% | -0.33% | +1.87% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.09% | +8.58% | |
| 10 | AUGW | Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd | ETF-其他 | 2.07% | -0.11% | -72.55% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.08% | -0.52% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.16% | -0.80% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.03% | +1.03% | |
| 14 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | -68.39% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.55% | — | -0.40% | |
| 16 | EOCT | Innovator Emer Mkt Pwr Buff | ETF-其他 | 1.30% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.05% | -5.55% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | -4.55% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.02% | -4.68% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.87% | +0.10% | +73.39% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.02% | -1.08% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.04% | +0.63% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.06% | +0.55% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.07% | +26.86% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.33% | -1.50% | |
| 26 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.01% | -1.50% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.01% | -8.77% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.63% | — | -0.97% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.04% | -2.19% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.02% | -1.46% | |
| 31 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.10% | -15.72% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.01% | -8.65% | |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.03% | -8.66% | |
| 34 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.54% | — | -8.95% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.07% | -9.09% | |
| 36 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.30% | +0.20% | |
| 37 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.07% | -4.60% | |
| 38 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.08% | NEW | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.58% | |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.47% | -0.10% | -10.48% | |
| 41 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | -5.45% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | -0.31% | |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.44% | -0.04% | -3.93% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | +4.48% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | -21.98% | |
| 46 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.39% | -0.09% | -4.44% | |
| 47 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.06% | -0.33% | |
| 48 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.01% | -14.50% | |
| 49 | NVBW | Alnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Access Financial Services, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Access Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (14.9%)、SCHO (12.3%)、XONE (7.8%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OCTW
市值: US$1421.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COST
前期市值: US$155.2萬
在 Q4 2025 季度中，Access Financial Services, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 12 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 OCTW。 本季清倉部位包含 COST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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