13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001699622
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
101 檔
41.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Access Financial Services, Inc. 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.1億。該機構在本季度申報了 101 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Access Financial Services, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 21 個部位並完全清倉 10 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Access Financial Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 SCHX, SCHO, XONE）貢獻了組合市值的 41.5%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.44% | +0.61% | -8.73% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 11.90% | -0.83% | +112.49% | |
| 3 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 7.59% | -0.35% | -7.23% | |
| 4 | AUGW | Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd | ETF-其他 | 7.35% | -0.11% | — | |
| 5 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 5.62% | -1.27% | -59.52% | |
| 6 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 5.24% | -0.01% | — | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.26% | -3.43% | |
| 8 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 2.62% | -0.33% | -66.25% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.16% | -3.04% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.09% | -2.19% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.08% | -2.16% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.03% | -3.04% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.54% | — | -15.48% | |
| 14 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 1.28% | +0.08% | NEW | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.97% | +0.10% | -0.68% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.06% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.05% | +9.77% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.02% | -13.39% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.02% | -1.15% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.06% | +2.33% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | — | -2.18% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.04% | -0.34% | |
| 23 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.10% | -0.91% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.01% | +12.99% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.01% | -1.01% | |
| 26 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.01% | -1.49% | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.03% | -0.93% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.33% | -1.03% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.66% | — | -1.49% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.04% | -0.80% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.02% | +0.29% | |
| 32 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.59% | — | -1.30% | |
| 33 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.07% | +12.16% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | — | |
| 35 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.55% | -0.10% | -20.69% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.55% | +0.07% | +185.82% | |
| 37 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | +9.48% | |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.30% | -1.00% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.07% | -0.79% | |
| 40 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.01% | -1.01% | |
| 41 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.51% | -0.04% | -0.98% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +0.51% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +2.56% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -31.36% | |
| 45 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.43% | -0.09% | -2.01% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.09% | -17.96% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.02% | -0.99% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -34.42% | |
| 49 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 0.38% | — | -1.95% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.36% | — | -29.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Access Financial Services, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Access Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (13.4%)、SCHO (11.9%)、XONE (7.6%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AUGW
市值: US$2030.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LDUR
前期市值: US$1192.3萬
在 Q3 2025 季度中，Access Financial Services, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 6 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 AUGW。 本季清倉部位包含 LDUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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