13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001699622
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
100 檔
27.5%
在 Q3 2024 申報期間，Access Financial Services, Inc.（CIK: 0001699622）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.1億，共持有 100 個公開申報部位。
從 Q3 2024 申報觀察，Access Financial Services, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 27 檔個股並出清 6 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Access Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, GOVT, 等）合計佔整體申報市值的 27.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.24% | +0.61% | -13.02% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 7.28% | — | -2.85% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 5.81% | — | — | ||
| 4 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 5.10% | — | -7.74% | |
| 5 | AUGT | Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us | ETF-其他 | 4.02% | — | — | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.46% | +0.26% | +3.30% | |
| 7 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 2.54% | — | -1.04% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.35% | — | -1.61% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +0.08% | — | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | -4.83% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.16% | -0.27% | |
| 12 | SEPT | All US Equ Buf10 Sep Etf-usd | ETF-其他 | 1.62% | — | — | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.03% | -6.09% | |
| 14 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | -16.55% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | +0.04% | -0.28% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.15% | +0.10% | -0.94% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | — | -0.44% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.10% | — | +40.00% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.05% | -3.88% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.99% | — | -17.64% | |
| 21 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -38.52% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 23 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.30% | -2.52% | |
| 24 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.01% | -1.16% | |
| 25 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.83% | — | -0.33% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.33% | -0.29% | |
| 27 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -0.41% | |
| 28 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.78% | -0.10% | +1.70% | |
| 29 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | +2.50% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | -11.15% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.06% | -7.26% | |
| 32 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | +0.02% | +2.98% | |
| 34 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 0.72% | +0.01% | -12.14% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.71% | -0.04% | -4.81% | |
| 37 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.10% | -0.82% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.01% | -0.29% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.09% | +3.18% | |
| 40 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.48% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.05% | -15.81% | |
| 43 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.66% | -0.09% | +5.12% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.04% | -17.96% | |
| 45 | KBR | Kbr Inc | 股票-工業 | 0.64% | — | +3.89% | |
| 46 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -23.15% | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.03% | +1.50% | |
| 48 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.61% | — | -11.37% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +0.21% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | -6.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Access Financial Services, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Access Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (16.2%)、GOVT (7.3%)、 (5.8%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 16.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$1267.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LISTED FD TR
前期市值: US$2201.9萬
在 Q3 2024 季度中，Access Financial Services, Inc. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 6 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 LISTED FD TR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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