13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
94 檔
31.3%
Q1 2024 季度申報顯示，Access Financial Services, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.1億，涵蓋 94 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Access Financial Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, LISTED FD TR, GOVT）占據了總市值的 31.3%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.83% | +0.61% | -5.15% | |
| 2 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 7.93% | — | — | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 7.49% | — | +7.56% | |
| 4 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 5.75% | — | -4.49% | |
| 5 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 4.65% | — | — | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.26% | -0.19% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.27% | — | +31.50% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | +11.10% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.16% | -0.17% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.08% | -1.97% | |
| 11 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | +14.35% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.03% | +368.17% | |
| 13 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | +86.42% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | +0.04% | — | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | — | +3.94% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.06% | +0.10% | -9.85% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.03% | — | +4.57% | |
| 18 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.03% | +0.07% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | +4.78% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | — | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.09% | +18.65% | |
| 22 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.01% | +11.30% | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.80% | — | -20.47% | |
| 24 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 26 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.77% | -0.10% | +18.84% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.05% | +4.67% | |
| 28 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | — | +33.89% | |
| 29 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 0.74% | — | -7.36% | |
| 30 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | +1.29% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 32 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.73% | -0.09% | +3.80% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.01% | -11.80% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.01% | -6.45% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -30.47% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.04% | -21.24% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.06% | +1.87% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.05% | -15.73% | |
| 39 | KBR | Kbr Inc | 股票-工業 | 0.71% | — | +50.20% | |
| 40 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 0.70% | +0.01% | +9.60% | |
| 41 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.70% | -0.05% | -0.96% | |
| 42 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | +4.62% | |
| 43 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.69% | — | -10.11% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.33% | -0.11% | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | -5.35% | |
| 47 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | +14.74% | |
| 48 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.30% | +0.29% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | +77.05% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.02% | +69.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Access Financial Services, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Access Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (16.8%)、LISTED FD TR (7.9%)、GOVT (7.5%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Access Financial Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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