13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
256 檔
9.2%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Accel Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$4.4億，整體持股檔數為 256 檔。
Q3 2024 數據顯示 Accel Wealth Management 積極進場，新開立 15 個部位並同步加碼 20 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VNLA, DGRO, AAPL）累計市值佔比達 9.2%，是驅動 Accel Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 256 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 4.03% | -0.61% | -7.57% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.69% | -0.03% | +0.70% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | -0.06% | +1.29% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.04% | +3.64% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.33% | — | +2.82% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.11% | -0.93% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.02% | +1.95% | |
| 8 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.22% | +10.02% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.02% | +5.03% | |
| 10 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.97% | -0.38% | +15.91% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.87% | — | -0.99% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | — | +8.21% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.60% | +0.07% | +0.07% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.13% | +3.56% | |
| 15 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.26% | -0.12% | +31.38% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.25% | +0.08% | +1.59% | |
| 17 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.15% | -0.02% | -0.66% | |
| 18 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 1.10% | -0.07% | -2.41% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.09% | -0.04% | -9.32% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.03% | -0.18% | +11.53% | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.00% | +0.27% | +2.94% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.49% | |
| 23 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.98% | — | +0.04% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +1.12% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.05% | -2.26% | |
| 26 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 0.90% | -0.08% | -0.43% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.16% | +0.13% | |
| 28 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.16% | — | |
| 29 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +1.72% | |
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | -3.03% | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.34% | +1.24% | |
| 32 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | -59.34% | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.81% | -0.14% | -1.41% | |
| 34 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -2.95% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.07% | -2.36% | |
| 36 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +1.19% | |
| 37 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.06% | +0.12% | |
| 38 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.70% | — | +39.75% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | +2.03% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.05% | -31.08% | |
| 41 | GAB | Gabelli Equity Trust | 股票-其他 | 0.67% | -0.09% | +1.49% | |
| 42 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | -3.61% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.03% | +866.76% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +20.43% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | +11.08% | |
| 46 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +45.39% | |
| 48 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.60% | -0.19% | — | |
| 49 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.60% | +0.12% | +3.08% | |
| 50 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.03% | +7.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Accel Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 256 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Accel Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VNLA (4.0%)、DGRO (3.7%)、AAPL (2.6%)。其中最大持股部位 VNLA 佔據整體投資組合約 4.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGEB
市值: US$230.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GNOV
前期市值: US$34.1萬
在 Q3 2024 季度中，Accel Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 20 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGEB。 本季清倉部位包含 GNOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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