13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767080
申報總市值
US$7.1億
US$7.1億
314 檔
103.1%
Abundance Wealth Counselors 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$7.1億，分散於 314 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Abundance Wealth Counselors 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 84 個既有部位進行裁減並清倉 82 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, PCT, BAI）累計市值佔比達 103.1%，是驅動 Abundance Wealth Counselors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
MBWM
市值: US$160.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ET
前期市值: US$138.7萬
僅顯示前 200 大持股（共 314 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.72% | +0.56% | +68.25% | |
| 2 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 13.33% | -6.12% | +196.52% | |
| 3 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 6.64% | -0.56% | +74.06% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 5.11% | +0.21% | +101.75% | |
| 5 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 4.45% | +0.89% | +92.79% | |
| 6 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.17% | +70.23% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.11% | +85.61% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.37% | +80.87% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.22% | +78.78% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.82% | +0.25% | +112.41% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.59% | +0.40% | +105.55% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.39% | +0.04% | +81.21% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.27% | +0.03% | +79.76% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.42% | +75.34% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.17% | +83.34% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +73.08% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.05% | +109.98% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.03% | +81.87% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.14% | +65.42% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.06% | +72.89% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.20% | +70.53% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.11% | +63.60% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | +78.88% | |
| 24 | INV | Innventure Inc | 股票-其他 | 0.52% | -0.46% | +100.06% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.03% | +95.37% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.05% | +57.56% | |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +98.81% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.02% | +226.34% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | +77.26% | |
| 30 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.42% | -0.17% | +77.27% | |
| 31 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地產 | 0.42% | -0.04% | +93.63% | |
| 32 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +45.24% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | +90.69% | |
| 34 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.39% | -0.06% | +85.14% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.01% | +80.22% | |
| 36 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.01% | +96.96% | |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.03% | +82.10% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.03% | +91.38% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.05% | +95.07% | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.06% | +79.29% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.09% | +90.17% | |
| 42 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.07% | +91.79% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +94.32% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +80.66% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.04% | +71.29% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | +92.18% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +74.02% | |
| 48 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.02% | +104.90% | |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.29% | -0.06% | +75.26% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.28% | +0.01% | +86.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Abundance Wealth Counselors 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.1億，共申報了 314 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Abundance Wealth Counselors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.7%)、PCT (13.3%)、BAI (6.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.7% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Abundance Wealth Counselors 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 22 個部位、減碼 84 個部位以及清倉 82 個部位。 其中最大新建倉標的為 MBWM。 本季清倉部位包含 ET。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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