13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767080
申報總市值
US$15.4億
US$15.4億
163 檔
16.8%
截至 Q4 2025 季度末，Abundance Wealth Counselors 的美股持倉估值約為 US$15.4億，全數申報部位共有 163 檔。
Abundance Wealth Counselors 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 29 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, BAI, ACWX）占據了總市值的 16.8%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
TTE
市值: US$185.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TFC
前期市值: US$210.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.10% | -2.58% | -0.16% | |
| 2 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 6.19% | +1.37% | -0.03% | |
| 3 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 5.86% | +0.08% | +1.40% | |
| 4 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 4.93% | -1.09% | -1.25% | |
| 5 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 4.64% | -0.89% | +221.29% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.35% | -1.23% | |
| 7 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 2.63% | +6.98% | -6.45% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.16% | -3.14% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.15% | -0.37% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.12% | -0.07% | +5.27% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.94% | -0.12% | -1.15% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.26% | -0.07% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.64% | -0.18% | -3.29% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | +0.03% | -1.24% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.43% | -0.26% | -0.07% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.04% | +4.62% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.06% | +0.33% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | -0.91% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | -5.08% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.04% | -2.41% | |
| 21 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.18% | -6.00% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.06% | +0.58% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.07% | -2.66% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.06% | -13.05% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.02% | -1.65% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.09% | -4.47% | |
| 28 | INV | Innventure Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.08% | +3.70% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.05% | -3.68% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.14% | -6.39% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | -0.01% | +5.67% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.13% | +3.18% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.17% | +885.91% | |
| 34 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.45% | -0.06% | +0.95% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | +17.32% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.15% | +0.14% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.04% | -1.90% | |
| 38 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地產 | 0.41% | +0.04% | +0.59% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.05% | -2.27% | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.04% | +0.43% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.07% | +0.06% | |
| 42 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事業 | 0.37% | — | -2.41% | |
| 43 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.10% | -0.17% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | -2.14% | |
| 45 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.03% | +0.70% | |
| 46 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -0.32% | |
| 47 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.36% | -0.04% | +17.17% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.23% | -4.04% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.11% | +0.20% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.02% | -2.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Abundance Wealth Counselors 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.4億，共申報了 163 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Abundance Wealth Counselors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (22.1%)、BAI (6.2%)、ACWX (5.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Abundance Wealth Counselors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 12 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 TTE。 本季清倉部位包含 TFC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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