13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767080
申報總市值
US$15.4億
US$15.4億
165 檔
15.2%
Q2 2025 季度申報顯示，Abundance Wealth Counselors 揭露的美股組合總市值為 US$15.4億，涵蓋 165 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Abundance Wealth Counselors 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 21 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Abundance Wealth Counselors 的前 5 大持股（包含 IVV, PCT, ACWX）貢獻了組合市值的 15.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
TBG
市值: US$787.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
C
前期市值: US$131.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.45% | -2.58% | +0.16% | |
| 2 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 6.03% | +6.98% | -2.90% | |
| 3 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.08% | +2.18% | |
| 4 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 5.36% | +1.37% | +2.11% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.35% | -3.96% | |
| 6 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.46% | -0.07% | -0.31% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.16% | +0.47% | |
| 8 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.32% | -1.09% | -0.20% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | -0.15% | +1.55% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.26% | +3.48% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.99% | -0.12% | -5.24% | |
| 12 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.97% | -0.18% | -5.66% | |
| 13 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.89% | — | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | -1.45% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.06% | +0.24% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | -2.04% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.03% | -1.03% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.04% | +4.39% | |
| 19 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.18% | -5.65% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.17% | -0.53% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.06% | -5.23% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.26% | +1.10% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.06% | -0.13% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.04% | +15.39% | |
| 25 | INV | Innventure Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.08% | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.09% | -6.41% | |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -3.68% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.07% | +12.75% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.02% | -1.48% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.05% | -2.91% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | +0.45% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.14% | -0.57% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.13% | -0.42% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | -0.30% | |
| 35 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.06% | +7.43% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.15% | +0.96% | |
| 37 | OVBC | Ohio Valley Banc CORP | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.04% | -2.67% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.03% | -20.07% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | -50.56% | |
| 41 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.10% | +4.83% | |
| 42 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.04% | +23.00% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | -0.65% | |
| 44 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | +2.98% | |
| 45 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.37% | — | +1.60% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -0.87% | |
| 47 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | — | +2.58% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.35% | -0.02% | -2.39% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.07% | +1.09% | |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +1.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Abundance Wealth Counselors 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.4億，共申報了 165 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Abundance Wealth Counselors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (22.4%)、PCT (6.0%)、ACWX (5.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Abundance Wealth Counselors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 21 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 TBG。 本季清倉部位包含 C。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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