13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001978011
申報總市值
US$9.5億
US$9.5億
102 檔
46.9%
在 Q3 2025 申報期間，Abacus Wealth Partners, LLC（CIK: 0001978011）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.5億，共持有 102 個公開申報部位。
Abacus Wealth Partners, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 13 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Abacus Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGSR, DFSB, DFAT 等）合計佔整體申報市值的 46.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 18.75% | +1.30% | -1.39% | |
| 2 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 17.27% | +3.46% | +7.38% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 12.07% | -0.22% | -2.07% | |
| 4 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.54% | +2.57% | +4.18% | |
| 5 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 7.59% | +1.56% | +0.69% | |
| 6 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 7.52% | +1.95% | +5.09% | |
| 7 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.24% | +1.39% | +4.45% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.60% | +5.03% | |
| 9 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.98% | +0.74% | -0.74% | |
| 10 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.31% | +1.15% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.51% | -0.25% | -17.61% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.15% | -1.46% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.11% | -10.48% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.84% | +0.16% | -0.93% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.11% | +6.89% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.82% | +0.18% | -0.05% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.01% | +1.29% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.19% | +2.40% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | +0.01% | +6.79% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.01% | +0.76% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -0.50% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | +0.02% | +5.08% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.14% | +2.99% | |
| 25 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +4.66% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +5.71% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.18% | +0.02% | -2.01% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.05% | +4.38% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.04% | -20.61% | |
| 30 | FRGE | Forge Global Holdings Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -15.07% | |
| 32 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.14% | — | +50.00% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.03% | +8.36% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.03% | +1.20% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.03% | +11.53% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.09% | +12.07% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.13% | +0.34% | -0.99% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.09% | +25.21% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | +0.47% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.08% | +1.88% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.08% | +6.27% | |
| 43 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +11.62% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.01% | +5.40% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.09% | +0.01% | -2.26% | |
| 48 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -38.30% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.14% | -2.04% | |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | -5.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Abacus Wealth Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.5億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Abacus Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSR (18.8%)、DFSB (17.3%)、DFAT (12.1%)。其中最大持股部位 VGSR 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LQD
市值: US$140.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SUSB
前期市值: US$193.4萬
在 Q3 2025 季度中，Abacus Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 21 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 LQD。 本季清倉部位包含 SUSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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