13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001978011
申報總市值
US$9.5億
US$9.5億
113 檔
44.2%
截至 Q2 2025 季度末，Abacus Wealth Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$9.5億，全數申報部位共有 113 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Abacus Wealth Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Abacus Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 VGSR, DFSB, DFAT）貢獻了組合市值的 44.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 19.81% | +1.30% | -20.51% | |
| 2 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 16.79% | +3.46% | +0.31% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 12.12% | -0.22% | +11.51% | |
| 4 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.03% | +2.57% | +1.78% | |
| 5 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 7.39% | +1.95% | -1.06% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 7.39% | +1.56% | +26.97% | |
| 7 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.96% | +1.39% | -3.09% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.60% | +5.80% | |
| 9 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.96% | +0.74% | -48.39% | |
| 10 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.31% | -35.93% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.79% | -0.25% | -66.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.15% | +2.92% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.11% | -4.53% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.84% | +0.16% | -0.04% | |
| 15 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.82% | +0.18% | -8.41% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.11% | +34.59% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.01% | -2.80% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.19% | +4.82% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.09% | -0.34% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.01% | +0.33% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | +0.01% | +3.19% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +112.22% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.14% | +12.79% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 25 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.19% | +0.02% | +0.41% | |
| 27 | FRGE | Forge Global Holdings Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +0.21% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +117.30% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.16% | — | -39.55% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.04% | +17.40% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +163.43% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.03% | +6.41% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.05% | -5.01% | |
| 35 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | +1.59% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | +0.34% | +11.09% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.09% | +0.12% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | +0.04% | +109.49% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | -1.56% | |
| 41 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.11% | — | -63.59% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.08% | +6.45% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.03% | -9.31% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.10% | +0.04% | +2.80% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.03% | +5.51% | |
| 46 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -19.49% | |
| 47 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.10% | — | — | |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | +0.32% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.08% | +36.75% | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.09% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Abacus Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.5億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Abacus Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSR (19.8%)、DFSB (16.8%)、DFAT (12.1%)。其中最大持股部位 VGSR 佔據整體投資組合約 19.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LQD
市值: US$131.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FPS
前期市值: US$53.0萬
在 Q2 2025 季度中，Abacus Wealth Partners, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 18 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 LQD。 本季清倉部位包含 FPS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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