13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001602730
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
264 檔
36.7%
截至 Q1 2026 季度末，Abacus Planning Group, Inc. 的美股持倉估值約為 US$8.1億，全數申報部位共有 264 檔。
在 Q1 2026，Abacus Planning Group, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 93 個部位並完全清倉 23 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DSTL, VTI, STIP）占據了總市值的 36.7%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 264 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 11.17% | -0.64% | +0.96% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.54% | +0.68% | -0.68% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.39% | +0.52% | +10.39% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.22% | +0.43% | -1.39% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.63% | +0.06% | -2.54% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.27% | -2.26% | |
| 7 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 3.21% | -0.81% | -14.56% | |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.77% | -0.02% | -0.08% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.62% | +0.13% | -0.15% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.49% | +0.01% | -1.37% | |
| 11 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.07% | +3.02% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | -0.03% | -4.16% | |
| 13 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.86% | -0.54% | +29.78% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.70% | -0.01% | +5.77% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.10% | +1.59% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.15% | +0.03% | +0.50% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.12% | -25.60% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.12% | +0.94% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.13% | -4.98% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -3.67% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | +0.03% | +2.09% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.03% | -9.23% | |
| 23 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.82% | -0.18% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | -3.75% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.03% | +0.10% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +30.98% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.09% | +4.43% | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.44% | -0.10% | — | |
| 29 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.01% | -0.03% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.43% | +0.04% | -3.54% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | +3.93% | |
| 32 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.11% | — | |
| 33 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | -6.32% | |
| 34 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +6.86% | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -52.01% | |
| 36 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.40% | -0.08% | +1535.57% | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -4.09% | |
| 38 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +7.59% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.05% | -2.53% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | +5.67% | |
| 41 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -33.62% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.02% | -10.14% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | +0.01% | +0.06% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.06% | -4.86% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.05% | -1.84% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.03% | +0.64% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.04% | +3.17% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.11% | -3.85% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.04% | -0.58% | |
| 50 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.29% | +0.08% | +20.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Abacus Planning Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 264 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSTL (11.2%)、VTI (9.5%)、STIP (8.4%)。其中最大持股部位 DSTL 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBIT
市值: US$327.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGSB
前期市值: US$53.3萬
在 Q1 2026 季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共進行了 184 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 46 個部位、減碼 93 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBIT。 本季清倉部位包含 IGSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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