13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001602730
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
266 檔
36.4%
在 Q4 2025 申報期間，Abacus Planning Group, Inc.（CIK: 0001602730）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.1億，共持有 266 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Abacus Planning Group, Inc. 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DSTL, VTI, STIP）累計市值佔比達 36.4%，是驅動 Abacus Planning Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 11.13% | -0.64% | +2.63% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.93% | +0.68% | +0.29% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 7.44% | +0.52% | +16.29% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.08% | +0.43% | +1.30% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.60% | +0.06% | +0.49% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.27% | -2.60% | |
| 7 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 3.72% | -0.81% | -17.76% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.88% | +0.13% | +0.74% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.62% | +0.01% | +1.14% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.62% | -0.02% | +0.11% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | -0.03% | -1.92% | |
| 12 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.07% | +1.45% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.55% | -0.01% | +5.93% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.12% | -0.03% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.12% | -0.21% | |
| 16 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.37% | -0.54% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.10% | +1.95% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.20% | +0.13% | -4.27% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.13% | +0.03% | +4.67% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | -0.07% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.03% | -1.74% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | +0.03% | -1.15% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +0.01% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | -0.39% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.75% | -0.18% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.03% | -0.41% | |
| 27 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.11% | — | |
| 28 | DEA | Easterly Government Properti | 股票-其他 | 0.55% | -0.21% | EXIT | |
| 29 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -3.58% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | +3.44% | |
| 31 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.01% | -0.31% | |
| 32 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | +0.12% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.04% | -0.08% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.09% | +37.90% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.05% | -10.00% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +0.48% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +18.36% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.06% | +4.68% | |
| 39 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +1.46% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.04% | -1.92% | |
| 41 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +8.00% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | +0.01% | -10.63% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.02% | +6.57% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -1.31% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | -0.22% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | +8.27% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.11% | +124.53% | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.28% | -0.02% | +0.02% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.03% | +5.41% | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.08% | +2.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Abacus Planning Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 266 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSTL (11.1%)、VTI (9.9%)、STIP (7.4%)。其中最大持股部位 DSTL 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EZBC
市值: US$47.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BOC
前期市值: US$267.3萬
在 Q4 2025 季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 28 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 EZBC。 本季清倉部位包含 BOC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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