13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001602730
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
262 檔
34.6%
Q3 2025 季度申報顯示，Abacus Planning Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$8.1億，涵蓋 262 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Abacus Planning Group, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DSTL, VTI, STIP）占據了總市值的 34.6%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 262 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 11.06% | -0.64% | +0.13% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.05% | +0.68% | +0.34% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.69% | +0.52% | +36.06% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.13% | +0.43% | +3.42% | |
| 5 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 4.68% | -0.81% | -27.95% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.62% | +0.06% | -0.18% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.59% | +0.27% | +17.25% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.81% | +0.13% | +0.22% | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.77% | -0.02% | +0.03% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.62% | +0.01% | -1.25% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.03% | -0.54% | |
| 12 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.07% | -6.78% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.12% | -0.55% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.12% | -0.36% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.46% | -0.01% | +22.91% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.10% | +1.98% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.13% | +0.03% | +6.28% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | +1.64% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.13% | +1.71% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.03% | +1.15% | |
| 21 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.94% | -0.54% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.03% | -0.35% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +0.01% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -2.06% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.70% | -0.18% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.03% | +13.17% | |
| 27 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.11% | — | |
| 28 | DEA | Easterly Government Properti | 股票-其他 | 0.62% | -0.21% | EXIT | |
| 29 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 30 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 31 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | +13.78% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.43% | +0.04% | -1.18% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -5.06% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.02% | +2.37% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.04% | +1.08% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.01% | +6.41% | |
| 38 | BOC | Boston Omaha Corp-cl A | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.05% | +0.48% | |
| 40 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -0.43% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +3.03% | |
| 42 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +7.48% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -1.12% | |
| 44 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | +3.20% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.09% | +0.43% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.02% | +0.01% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.04% | -1.72% | |
| 49 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 0.27% | +0.08% | — | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.08% | +0.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Abacus Planning Group, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 262 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSTL (11.1%)、VTI (10.1%)、STIP (6.7%)。其中最大持股部位 DSTL 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
JMTG
市值: US$3395.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DEA
前期市值: US$517.0萬
在 Q3 2025 季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 25 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMTG。 本季清倉部位包含 DEA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。