13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
248 檔
32.8%
Abacus Planning Group, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$8.1億，分散於 248 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Abacus Planning Group, Inc. 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Abacus Planning Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DSTL, VTI, JMTG 等）合計佔整體申報市值的 32.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 248 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 11.37% | -0.64% | -3.21% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.99% | +0.68% | +1.51% | |
| 3 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 6.90% | -0.81% | — | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.43% | -5.27% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.28% | +0.52% | +13.75% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.69% | +0.06% | -0.98% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.01% | +0.27% | +10.73% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.02% | +0.13% | +0.54% | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.90% | -0.02% | -0.08% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | +0.01% | -1.01% | |
| 11 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.07% | +1.45% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.03% | -8.02% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.12% | -0.84% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.12% | +75.83% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.10% | +0.32% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | +8.31% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -0.59% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.04% | +0.03% | +3.05% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | +0.03% | -0.42% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.03% | +7.76% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | -4.92% | |
| 22 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.79% | -0.54% | — | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +91.79% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.13% | -0.11% | |
| 25 | DEA | Easterly Government Properti | 股票-其他 | 0.65% | -0.21% | EXIT | |
| 26 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.64% | -0.18% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.03% | -1.44% | |
| 28 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.11% | — | |
| 29 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +36.58% | |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.01% | -0.06% | |
| 31 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | -6.31% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -3.38% | |
| 33 | BOC | Boston Omaha Corp-cl A | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.04% | -1.32% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.04% | -1.55% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.02% | -2.75% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | +0.01% | -2.73% | |
| 38 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +2.71% | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.08% | +1.41% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.04% | +1.48% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | +0.88% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +2.08% | |
| 43 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 0.32% | +0.08% | — | |
| 44 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.02% | +0.01% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -0.48% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +118.82% | |
| 47 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.09% | +14.30% | |
| 49 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | +21.78% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.06% | -2.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Abacus Planning Group, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 248 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSTL (11.4%)、VTI (10.0%)、JMTG (6.9%)。其中最大持股部位 DSTL 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMTG
市值: US$4637.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DEA
前期市值: US$517.0萬
在 Q2 2025 季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 21 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMTG。 本季清倉部位包含 DEA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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