13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001602730
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
223 檔
29.6%
截至 Q4 2024 季度末，Abacus Planning Group, Inc. 的美股持倉估值約為 US$8.1億，全數申報部位共有 223 檔。
在 Q4 2024，Abacus Planning Group, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Abacus Planning Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 DSTL, VTI, VBR）貢獻了組合市值的 29.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 13.61% | -0.64% | +4.68% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.99% | +0.68% | +3.42% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.75% | +0.43% | +2.44% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.07% | +0.52% | +8.95% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.71% | +0.06% | -1.00% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.54% | +0.13% | +0.20% | |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 3.41% | -0.02% | -0.00% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.27% | -0.19% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.03% | +0.01% | -0.53% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | -0.03% | +0.74% | |
| 11 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.07% | +3.92% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.12% | +1.18% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.10% | +0.02% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.31% | -0.08% | +93.22% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | -1.68% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.05% | +0.03% | +6.11% | |
| 17 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | +13.85% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.12% | -0.08% | |
| 19 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 股票-其他 | 0.97% | — | -0.11% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.13% | +0.00% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | +0.03% | +0.07% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.03% | +6.96% | |
| 23 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.74% | -0.54% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.03% | +0.02% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.61% | -0.18% | — | |
| 26 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.02% | -0.18% | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -4.47% | |
| 28 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.01% | +0.35% | |
| 29 | BOC | Boston Omaha Corp-cl A | 股票-其他 | 0.51% | — | -2.08% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.04% | +1.88% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +2.70% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.04% | -0.64% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.02% | -2.03% | |
| 34 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.37% | -0.02% | +0.12% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.05% | -12.15% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.04% | +3.41% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.01% | +0.16% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.05% | +5.01% | |
| 39 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 0.34% | +0.08% | — | |
| 40 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +11.01% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | +0.29% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.06% | +1.82% | |
| 43 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -5.97% | |
| 44 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.01% | +0.08% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +31.24% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +11.25% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.01% | -7.77% | |
| 48 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.08% | -0.49% | |
| 49 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.31% | -0.04% | -21.83% | |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Abacus Planning Group, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 223 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSTL (13.6%)、VTI (11.0%)、VBR (7.8%)。其中最大持股部位 DSTL 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PSLV
市值: US$420.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CIVI
前期市值: US$35.0萬
在 Q4 2024 季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 23 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 PSLV。 本季清倉部位包含 CIVI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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