13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001602730
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
209 檔
26.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Abacus Planning Group, Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.1億。該機構在本季度申報了 209 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Abacus Planning Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Abacus Planning Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 DSTL, VTI, VBR）貢獻了組合市值的 26.3%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 13.28% | -0.64% | +3.75% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.08% | +0.68% | +7.92% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.53% | +0.43% | +2.95% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.17% | +0.06% | -0.48% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.53% | +0.13% | -0.68% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.36% | +0.52% | +14.22% | |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 4.08% | -0.02% | +0.03% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.36% | -0.03% | -9.49% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.09% | +0.01% | -2.31% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.27% | +7.81% | |
| 11 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.07% | +2.92% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | -2.09% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | +0.10% | -1.24% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.12% | -4.50% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | +0.86% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.12% | -14.91% | |
| 17 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 股票-其他 | 1.10% | — | — | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.06% | +0.03% | +3.36% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.13% | -0.83% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | +0.03% | -2.91% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +7.63% | |
| 22 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.03% | -2.29% | |
| 24 | BOC | Boston Omaha Corp-cl A | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -3.35% | |
| 26 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.58% | -0.18% | — | |
| 27 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -1.34% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.04% | -5.99% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.01% | -3.96% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.05% | +2.40% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | +3.61% | |
| 33 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 34 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.42% | -0.02% | +0.01% | |
| 35 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -8.66% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | +3.95% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | +49.90% | |
| 38 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.04% | +0.03% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -7.14% | |
| 41 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -0.78% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.08% | +0.27% | |
| 43 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 0.33% | +0.08% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.76% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.04% | -2.87% | |
| 46 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.05% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.06% | -4.28% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.02% | -4.23% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -3.12% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -1.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Abacus Planning Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 209 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSTL (13.3%)、VTI (11.1%)、VBR (7.5%)。其中最大持股部位 DSTL 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Abacus Planning Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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