13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001812198
申報總市值
US$19.7億
US$19.7億
427 檔
15.0%
Q3 2024 季度申報顯示，Aaron Wealth Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$19.7億，涵蓋 427 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Aaron Wealth Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 47 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IEFA, AMGN, VONV）占據了總市值的 15.0%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 427 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.36% | — | +4.39% | |
| 2 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 7.62% | -0.29% | -3.30% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 7.36% | -0.51% | +0.99% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.12% | -0.19% | +0.63% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.80% | +0.55% | +4.05% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.04% | -0.15% | +11.02% | |
| 7 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.99% | -0.52% | +7.33% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.11% | +16.25% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.11% | +14.36% | |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.88% | -0.07% | +0.35% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.21% | +23.56% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.13% | +21.13% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.61% | +0.30% | -2.34% | |
| 14 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.58% | -0.16% | +25.18% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.14% | +26.93% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +0.51% | |
| 17 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -24.86% | |
| 18 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +0.14% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.08% | +9.78% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -0.05% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.04% | +26.11% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.19% | +24.69% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.13% | +8.33% | |
| 24 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -11.60% | |
| 25 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.11% | +14.64% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.06% | +23.82% | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.05% | +4.43% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | -2.33% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.10% | +9.88% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.01% | +1.76% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.01% | +0.09% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | +16.13% | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +0.37% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.63% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.12% | +1232.96% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.01% | +4.70% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.15% | +22.66% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.02% | +7.99% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | +7.20% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.07% | +6.05% | |
| 43 | DBAW | Xtrackers Msci All World Ex | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +44.82% | |
| 45 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.61% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.03% | +1.79% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.32% | — | +26.34% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | +14.19% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.05% | +8.09% | |
| 50 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +6.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aaron Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$19.7億，共申報了 427 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Aaron Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (9.4%)、AMGN (7.6%)、VONV (7.4%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TEL
市值: US$49.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TEL
前期市值: US$40.5萬
在 Q3 2024 季度中，Aaron Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 44 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TEL。 本季清倉部位包含 TEL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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