13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001726609
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
46 檔
45.4%
Q2 2024 季度申報顯示，AAF Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 46 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024，AAF Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IDEV, VTV）占據了總市值的 45.4%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.21% | -0.69% | +8.75% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 12.42% | -0.64% | +9.09% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.71% | -0.71% | +8.82% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.66% | +0.56% | +10.18% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.79% | -0.55% | +8.23% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 6.29% | -0.60% | +6.32% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 5.14% | — | +12.32% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.08% | +0.01% | +12.97% | |
| 9 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 3.25% | — | +6.18% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.11% | -0.90% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.04% | -3.10% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.44% | -30.25% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.19% | +0.02% | |
| 14 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.03% | -6.11% | |
| 15 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -3.84% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.08% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +0.93% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +17.58% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.05% | +14.23% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.07% | +27.46% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.02% | -0.29% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | +6.44% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | +1.52% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | -16.64% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +19.26% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -18.58% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +6.13% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.25% | — | -4.52% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.21% | +0.09% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | — | +0.09% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.02% | +4.61% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 37 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.31% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | +24.50% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.12% | — | -5.24% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.12% | — | — | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.41% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | +4.71% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | +0.19% | |
| 46 | ACRV | Acrivon Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AAF Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，AAF Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.2%)、IDEV (12.4%)、VTV (10.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHF
市值: US$62.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGLT
前期市值: US$82.8萬
在 Q2 2024 季度中，AAF Wealth Management, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 23 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHF。 本季清倉部位包含 VGLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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