13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016899
申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
190 檔
15.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，AA Financial Advisors, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$8.3億。該機構在本季度申報了 190 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，AA Financial Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 41 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，AA Financial Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VB, CGDV, VT）貢獻了組合市值的 15.1%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.50% | +1.14% | +4.47% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.97% | +0.67% | +5.27% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.97% | -0.01% | +4.28% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 3.69% | -0.14% | +10.40% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.08% | +1.33% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 3.12% | +0.30% | +5.23% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.44% | -0.14% | +11.10% | |
| 8 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.21% | +0.11% | +11.44% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.12% | -0.02% | +1.97% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.14% | -0.83% | |
| 11 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 2.02% | — | +8.14% | |
| 12 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.00% | -0.13% | +10.16% | |
| 13 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 1.99% | -0.01% | +9.38% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.97% | -0.22% | +1.28% | |
| 15 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | — | -0.23% | |
| 16 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.78% | — | +0.78% | |
| 17 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.78% | +0.90% | +2.97% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.75% | — | -4.29% | |
| 19 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.73% | -0.13% | +0.42% | |
| 20 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.72% | -0.13% | +0.56% | |
| 21 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.71% | -0.15% | -0.01% | |
| 22 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.66% | -0.15% | +1.76% | |
| 23 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.61% | -0.09% | -7.37% | |
| 24 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.53% | -26.52% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.09% | -0.50% | |
| 26 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | -0.09% | -1.04% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.03% | +30.26% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.09% | +0.98% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.27% | -0.07% | +1.70% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.18% | +1.22% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.03% | -6.03% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.32% | +0.60% | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | +7.43% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.05% | -5.31% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +1.25% | +4.99% | |
| 36 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.83% | — | -5.64% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | +0.08% | +40.94% | |
| 38 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -0.26% | |
| 39 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +29.77% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | +2.35% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.61% | -0.01% | +2.44% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.08% | +18.24% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +10.66% | |
| 44 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | EXIT | |
| 45 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +10.32% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | +4.16% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.04% | -7.75% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.01% | +3.91% | |
| 49 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.28% | EXIT | |
| 50 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +10.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AA Financial Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 190 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，AA Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (6.5%)、CGDV (6.0%)、VT (5.0%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOOG
市值: US$925.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIL
前期市值: US$1008.7萬
在 Q3 2025 季度中，AA Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 35 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOOG。 本季清倉部位包含 BIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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