13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016899
申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
173 檔
11.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，AA Financial Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8.3億，整體持股檔數為 173 檔。
AA Financial Advisors, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 27 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VB, CGDV, VT）累計市值佔比達 11.7%，是驅動 AA Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.22% | +1.14% | +6.93% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.44% | +0.67% | +140.39% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.01% | +2619.40% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.13% | -0.14% | +27.02% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.08% | -13.33% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 3.12% | +0.30% | +21.08% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.71% | -0.14% | +19.06% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.46% | -2.39% | EXIT | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.37% | -0.22% | +21.97% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.14% | +10.65% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.99% | +0.11% | +6.44% | |
| 12 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 1.99% | — | +20.31% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.97% | -0.02% | +14.40% | |
| 14 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.93% | -0.13% | -0.04% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.93% | -0.13% | +23.54% | |
| 16 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.92% | -0.13% | +0.11% | |
| 17 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.90% | -0.15% | +0.46% | |
| 18 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.89% | -0.15% | +1.19% | |
| 19 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.84% | -0.09% | +20.79% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | -0.09% | -57.38% | |
| 21 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.01% | +43.76% | |
| 22 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.64% | +0.90% | +4.09% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +0.40% | |
| 24 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.63% | — | +8.03% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.58% | -0.07% | +24.91% | |
| 26 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.45% | — | +37.33% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.09% | -0.12% | |
| 28 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | +15.40% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.05% | +8.56% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.18% | +7.39% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.32% | +15.33% | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -7.19% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.08% | +4.45% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +1.25% | -4.23% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.03% | +13.79% | |
| 36 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.53% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +12.69% | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.04% | EXIT | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.03% | -5.76% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | +5.97% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.01% | -1.65% | |
| 42 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +2.98% | |
| 43 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.28% | EXIT | |
| 44 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -7.74% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -6.70% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | +5.28% | |
| 47 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 0.43% | -0.02% | -0.44% | |
| 48 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.08% | +10.27% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | — | -4.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AA Financial Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，AA Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (6.2%)、CGDV (5.4%)、VT (4.4%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIL
市值: US$1008.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHX
前期市值: US$945.2萬
在 Q1 2025 季度中，AA Financial Advisors, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 27 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIL。 本季清倉部位包含 SCHX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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