13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016899
申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
168 檔
10.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，AA Financial Advisors, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.3億。該機構在本季度申報了 168 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，AA Financial Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 39 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VB, VTI, SPYV）占據了總市值的 10.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.89% | +1.14% | +10.29% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.08% | +6.82% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.54% | -0.09% | +13.95% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 3.51% | -0.14% | +5.07% | |
| 5 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.95% | +0.30% | +18.29% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | +203.94% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.47% | -0.14% | +35.01% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.45% | +0.67% | +7.28% | |
| 9 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.15% | -0.13% | +8.53% | |
| 10 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.14% | -0.13% | +9.85% | |
| 11 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.12% | -0.15% | +8.08% | |
| 12 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.11% | +0.11% | +17.64% | |
| 13 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.10% | -0.15% | +6.59% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.09% | -0.22% | +19.55% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.14% | +16.23% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | -0.12% | — | |
| 17 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.87% | +0.90% | -0.73% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.85% | -0.02% | +15.45% | |
| 19 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 1.81% | — | +32.88% | |
| 20 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | +202.29% | |
| 21 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.69% | -0.13% | +22.18% | |
| 22 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | — | +1.95% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.09% | +0.38% | |
| 24 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.64% | -0.09% | +21.16% | |
| 25 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 1.39% | -0.01% | +21.94% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.37% | -0.07% | -7.35% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.05% | +1.27% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.18% | -1.22% | |
| 29 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.15% | — | +49.27% | |
| 30 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +101.26% | |
| 31 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | +27.99% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +1.25% | +3.28% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.03% | +2.70% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.03% | +3.78% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.32% | +7.88% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.08% | -2.95% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | +6.51% | |
| 38 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.53% | +5.84% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.67% | -0.01% | +9.18% | |
| 40 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | EXIT | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | +3.07% | |
| 42 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +62.21% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | +1.20% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.28% | EXIT | |
| 45 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +8.66% | |
| 46 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +15.87% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.08% | +1.08% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.02% | +3.61% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | -4.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AA Financial Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 168 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，AA Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (6.9%)、VTI (4.8%)、SPYV (4.5%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WMS
市值: US$190.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCO
前期市值: US$258.8萬
在 Q4 2024 季度中，AA Financial Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 35 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 WMS。 本季清倉部位包含 BSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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