13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
170 檔
9.3%
AA Financial Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8.3億，分散於 170 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 AA Financial Advisors, LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 38 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VB, VTI, SPYV）累計市值佔比達 9.3%，是驅動 AA Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.69% | +1.14% | +30.88% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.73% | -0.08% | +18.72% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.48% | -0.09% | +45.94% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 3.78% | -0.14% | +28.03% | |
| 5 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.66% | +0.30% | +39.27% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.64% | — | +1.46% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.56% | +0.67% | +7.06% | |
| 8 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.11% | -0.13% | +3.65% | |
| 9 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.10% | -0.15% | +5.14% | |
| 10 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.09% | -0.15% | +3.26% | |
| 11 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.08% | -0.13% | +5.78% | |
| 12 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.01% | -0.14% | +38.00% | |
| 13 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.01% | +0.11% | +40.15% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.98% | -0.22% | +563.96% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.14% | +24.21% | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | +1.62% | |
| 17 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.92% | +0.90% | +22.16% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.88% | -0.02% | +30.98% | |
| 19 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | — | +2.15% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.81% | -0.09% | +3.36% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.63% | -0.07% | +10.32% | |
| 22 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.54% | -0.13% | +22.62% | |
| 23 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.53% | -0.09% | +22.90% | |
| 24 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 1.48% | — | +33.97% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.05% | -10.42% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | -0.12% | -3.60% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.18% | +3.24% | |
| 28 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.01% | +43.08% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.18% | +0.08% | +7.41% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.15% | +1.25% | +8.04% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.32% | +15.90% | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | +3.63% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.03% | -3.16% | |
| 34 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.53% | -6.38% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.03% | +1053.09% | |
| 36 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.84% | — | +27.71% | |
| 37 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.75% | — | +18.55% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.73% | -0.01% | +12.91% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | +9.36% | |
| 40 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.28% | EXIT | |
| 41 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +75.05% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.01% | +11.77% | |
| 43 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.04% | EXIT | |
| 44 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.55% | — | +6.46% | |
| 45 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +15.37% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.02% | -0.87% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +27.18% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | +8.04% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.02% | -1.17% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.08% | +27.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AA Financial Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 170 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，AA Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (6.7%)、VTI (4.7%)、SPYV (4.5%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HEI-A
市值: US$50.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIL
前期市值: US$508.8萬
在 Q3 2024 季度中，AA Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 38 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 HEI-A。 本季清倉部位包含 BIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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