13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002033987
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
91 檔
40.6%
A4 Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 91 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 A4 Wealth Advisors LLC 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 44 個既有部位進行裁減並清倉 28 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, CORO, IVW）累計市值佔比達 40.6%，是驅動 A4 Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.72% | -1.62% | +144.40% | |
| 2 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 8.56% | +0.25% | +27.47% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.89% | +0.45% | +20.88% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.76% | +0.30% | +22.03% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.22% | +0.02% | +4.53% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.48% | +0.20% | +316.11% | |
| 7 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 4.04% | -0.81% | -0.62% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.82% | +0.14% | -16.42% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.78% | -2.78% | EXIT | |
| 10 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.99% | — | |
| 11 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.31% | +1.57% | +18.63% | |
| 12 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.27% | +0.12% | -23.03% | |
| 13 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.26% | -0.26% | +47.68% | |
| 14 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.89% | +0.01% | -61.60% | |
| 15 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 1.69% | -1.69% | EXIT | |
| 16 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.11% | — | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.81% | +22.15% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.25% | -1.11% | +30.64% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.71% | +10.25% | |
| 20 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.17% | -0.10% | +4.52% | |
| 21 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.05% | -14.99% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | +11.76% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | +55.42% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.07% | -15.26% | |
| 26 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.85% | -0.28% | -25.43% | |
| 27 | ✓ | Trane Technologies PLC | 股票-其他 | 0.85% | -0.08% | +8.33% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.15% | -21.57% | |
| 29 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.75% | -0.58% | +28.07% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.08% | -49.36% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.74% | +0.82% | +14.60% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.01% | +88.43% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | -0.01% | — | ||
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | -77.96% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.31% | +38.99% | |
| 36 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.10% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.17% | -39.55% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.05% | -39.53% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.23% | +96.76% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.35% | +0.04% | +24.93% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.01% | -17.82% | |
| 42 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -23.06% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 44 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.02% | +0.08% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | -0.14% | -10.00% | |
| 46 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -85.36% | |
| 47 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -48.82% | |
| 48 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.04% | -15.33% | |
| 49 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.30% | -0.03% | -45.21% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | -31.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，A4 Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，A4 Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (12.7%)、CORO (8.6%)、IVW (6.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IALT
市值: US$411.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TBIL
前期市值: US$59.9萬
在 Q2 2026 季度中，A4 Wealth Advisors LLC 共進行了 117 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 29 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 28 個部位。 其中最大新建倉標的為 IALT。 本季清倉部位包含 TBIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。