13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056676
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
151 檔
16.0%
截至 Q2 2026 季度末，4wealth Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 151 檔。
在 Q2 2026，4wealth Advisors, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 16 個新部位，並對 75 個既有持股進行加碼（合計增持 91 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BIL, MPRO, JEPI）占據了總市值的 16.0%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.64% | +0.32% | +53.06% | |
| 2 | MPRO | Monarch Procap Index ETF | ETF-大型股與成長 | 4.11% | -0.29% | +3.39% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.49% | -0.15% | +1.22% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.08% | +0.01% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.55% | -0.04% | +1.75% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.50% | -0.11% | +1.05% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.38% | -0.19% | +7.46% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.35% | -0.27% | -1.65% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.06% | -0.09% | +0.84% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.20% | +11.37% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +9.83% | +5.87% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.64% | -0.38% | -4.34% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.01% | -0.06% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.02% | +5.08% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.44% | -0.15% | +1.72% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | -0.45% | -5.12% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.43% | +0.17% | +7.44% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.45% | -3.42% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.17% | -2.81% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.22% | -0.30% | +0.24% | |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.18% | -0.05% | +109.56% | |
| 22 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.12% | +4.45% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.15% | -0.48% | +5.28% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | +6.67% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.36% | +27.10% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | -0.26% | +3.51% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.10% | -0.06% | +13.09% | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +5.73% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.36% | +15.09% | |
| 30 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | +7.15% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.03% | -0.14% | |
| 32 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.91% | -0.12% | +0.81% | |
| 33 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.17% | -23.61% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -1.93% | |
| 35 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.05% | +17.02% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.11% | -1.02% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +4.51% | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -2.54% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.47% | +1.38% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.40% | +18.32% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.71% | -0.10% | +1.74% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.05% | +16.34% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.01% | +25.31% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +496.01% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.65% | -0.27% | -26.75% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.51% | +10.84% | |
| 47 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.23% | -6.69% | |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.03% | -0.97% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.37% | -0.15% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.32% | -0.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，4wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (4.6%)、MPRO (4.1%)、JEPI (3.5%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GIS
市值: US$68.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TMUS
前期市值: US$60.0萬
在 Q2 2026 季度中，4wealth Advisors, Inc. 共進行了 155 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 75 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 GIS。 本季清倉部位包含 TMUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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