13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
142 檔
13.0%
4wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 142 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
4wealth Advisors, Inc. 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 82 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JEPI, MPRO, NVDA）累計市值佔比達 13.0%，是驅動 4wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.80% | -0.15% | +1.02% | |
| 2 | MPRO | Monarch Procap Index ETF | ETF-大型股與成長 | 3.73% | -0.29% | +0.81% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.20% | -0.08% | +4.50% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.64% | -0.11% | +0.48% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.64% | -0.04% | -0.39% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.27% | -7.95% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.37% | -0.19% | -0.09% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.20% | +13.98% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.13% | -0.09% | +1.36% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.00% | -0.17% | -1.95% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.83% | -0.06% | -17.02% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | +9.83% | +1.56% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.01% | — | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.57% | -0.38% | -2.29% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.56% | -0.15% | -0.21% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.52% | +0.17% | +3.02% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | +1.68% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.45% | +4.84% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.33% | -0.30% | +5.14% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.45% | -21.79% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.19% | -0.26% | +5.35% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.18% | -0.36% | +19.62% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.05% | -23.88% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.48% | +2.69% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -10.65% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.36% | -11.36% | |
| 27 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +5.55% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.03% | +1.73% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.47% | +2.93% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.90% | -0.05% | -6.73% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.89% | -0.10% | +80.26% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.03% | -64.49% | |
| 33 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.82% | -0.12% | +0.92% | |
| 34 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.12% | +77.00% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +11.40% | |
| 36 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.09% | +2.29% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.11% | +1.45% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.37% | +3.78% | |
| 39 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.17% | +28.59% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +2.47% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +4.37% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.70% | -0.05% | +3.07% | |
| 43 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +49.73% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.03% | -0.55% | |
| 45 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.67% | -0.03% | +38.62% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.40% | +0.34% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.42% | +6.28% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | -0.27% | -24.84% | |
| 49 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -9.93% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.40% | +0.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 142 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，4wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (3.8%)、MPRO (3.7%)、NVDA (3.2%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PULS
市值: US$194.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FAST
前期市值: US$65.0萬
在 Q4 2025 季度中，4wealth Advisors, Inc. 共進行了 140 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 82 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 PULS。 本季清倉部位包含 FAST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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