13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
133 檔
14.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，4wealth Advisors, Inc. 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 133 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，4wealth Advisors, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 17 個新部位，並對 16 個既有持股進行加碼（合計增持 33 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JEPI, MPRO, NVDA）占據了總市值的 14.2%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.93% | -0.29% | +15.53% | |
| 2 | MPRO | Monarch Procap Index ETF | ETF-大型股與成長 | 3.85% | -0.06% | -5.73% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.21% | +0.17% | -4.11% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.78% | -0.25% | +8.60% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.73% | +0.06% | +10.82% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.02% | +5.20% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.55% | -0.02% | +229.21% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.49% | -0.07% | +5.18% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.26% | +0.27% | -17.58% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.20% | -0.21% | +8.07% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.05% | +7.80% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.14% | -0.18% | -4.85% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | +0.20% | +58.16% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.64% | -0.13% | -3.89% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.04% | +13.34% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.08% | +5.53% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.51% | -0.15% | +2.31% | |
| 18 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +0.01% | -3.39% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.03% | +3.65% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.36% | +0.13% | +10.71% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.24% | +3.71% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | +0.16% | -2.19% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.15% | +0.18% | -1.01% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.15% | +0.06% | -0.11% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.01% | +21.72% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.10% | +0.08% | -2.32% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.04% | +58.34% | |
| 28 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | +4.05% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.20% | +5.36% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.90% | -0.06% | -14.09% | |
| 31 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 0.84% | +0.01% | +1.48% | |
| 32 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.81% | +0.12% | +0.85% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -0.66% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | -0.55% | +18.29% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.20% | +1.29% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.08% | +3.63% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | -7.63% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.03% | +6.82% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | -3.04% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.07% | -2.63% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +6.81% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.05% | +8.88% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.67% | +0.29% | -6.90% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.05% | +19.43% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.01% | +13.55% | |
| 46 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.15% | +162.10% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | +0.13% | +0.80% | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.18% | +143.58% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.05% | -0.09% | |
| 50 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 133 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，4wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (3.9%)、MPRO (3.9%)、NVDA (3.2%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LULU
市值: US$73.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DG
前期市值: US$57.5萬
在 Q3 2025 季度中，4wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 16 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 LULU。 本季清倉部位包含 DG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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