13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
141 檔
12.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，4wealth Advisors, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 141 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，4wealth Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，4wealth Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 MPRO, JEPI, AAPL）貢獻了組合市值的 12.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPRO | Monarch Procap Index ETF | ETF-大型股與成長 | 4.27% | -0.06% | — | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.60% | -0.29% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.86% | +0.02% | — | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.65% | -0.18% | — | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.58% | -0.25% | — | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.48% | +0.06% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.32% | +0.17% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.15% | -0.02% | — | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.14% | -0.07% | — | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.06% | -0.21% | — | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.03% | -0.13% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.05% | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.15% | — | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | — | |
| 15 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +0.01% | — | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.40% | +1.27% | — | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.40% | +0.08% | — | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.24% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.38% | +0.06% | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.37% | +0.27% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.03% | — | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.24% | -0.04% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | +0.16% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.01% | — | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | — | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | — | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.94% | +0.03% | — | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.20% | — | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | — | |
| 30 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.84% | +0.12% | — | |
| 31 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | — | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.07% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.13% | — | |
| 34 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 35 | CLMB | Climb Global Solutions Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 36 | WWW | Wolverine World Wide Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.18% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.10% | — | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.07% | — | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.06% | — | |
| 41 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.15% | — | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | — | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 45 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.08% | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.20% | — | |
| 49 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.13% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，4wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MPRO (4.3%)、JEPI (3.6%)、AAPL (2.9%)。其中最大持股部位 MPRO 佔據整體投資組合約 4.3% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，4wealth Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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