13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
101 檔
33.8%
Q1 2026 季度申報顯示，4J Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 101 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 4J Wealth Management LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 38 筆增持與 44 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，4J Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, TOUS, DYNF）貢獻了組合市值的 33.8%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.86% | -0.27% | -9.57% | |
| 2 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 9.57% | -0.33% | -1.98% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.27% | +1.58% | +50.73% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 5.47% | -1.33% | -3.31% | |
| 5 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 4.05% | -0.78% | -5.26% | |
| 6 | TTEQ | T Rowe Price Technology ETF | ETF-科技型 | 3.99% | +1.20% | +26.39% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.90% | -0.12% | +7.00% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.66% | -0.41% | -0.38% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.87% | -0.03% | -1.27% | |
| 10 | IDYN | Ishares Inte Equ Fac R A ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.12% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.12% | -0.33% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.08% | +0.12% | -4.97% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.57% | -0.14% | +28.51% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | -0.06% | +1.56% | |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.48% | -0.52% | — | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.46% | +0.38% | -0.44% | |
| 17 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 1.24% | +0.33% | +30.15% | |
| 18 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 1.22% | -1.22% | EXIT | |
| 19 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.20% | -0.12% | -58.06% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.36% | -2.17% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.16% | -0.19% | -28.50% | |
| 22 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.17% | +2.47% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.04% | -0.25% | -1.30% | |
| 25 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.00% | +0.52% | -7.11% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.96% | +0.65% | +720.72% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.03% | — | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.17% | -0.33% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.71% | -0.15% | -8.03% | |
| 30 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.05% | -2.84% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.07% | +2.16% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | -0.19% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.49% | +0.75% | +78.42% | |
| 35 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | -0.64% | |
| 38 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -0.93% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.05% | +4.21% | |
| 40 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +5.66% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.11% | -8.15% | |
| 42 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -2.49% | |
| 43 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | -0.09% | -13.07% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.07% | +0.40% | |
| 45 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 46 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.05% | |
| 48 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | -7.46% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4J Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.9%)、TOUS (9.6%)、DYNF (7.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDYN
市值: US$458.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AKRE
前期市值: US$41.8萬
在 Q1 2026 季度中，4J Wealth Management LLC 共進行了 82 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 29 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDYN。 本季清倉部位包含 AKRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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