13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
98 檔
34.6%
4J Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 98 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 4J Wealth Management LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，4J Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, TOUS, TCAF 等）合計佔整體申報市值的 34.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.01% | -0.27% | +0.22% | |
| 2 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 9.82% | -0.33% | +0.75% | |
| 3 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 6.12% | -1.33% | +4.47% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.08% | +1.58% | +15.41% | |
| 5 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.78% | -24.96% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.88% | -0.41% | -0.64% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.69% | -0.12% | +28.75% | |
| 8 | TTEQ | T Rowe Price Technology ETF | ETF-科技型 | 3.42% | +1.20% | +29.15% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.14% | -0.03% | -0.18% | |
| 10 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 2.95% | -0.12% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | -0.12% | -0.28% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.41% | +0.12% | -2.02% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.68% | -0.06% | -4.50% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.50% | -0.19% | +0.29% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.46% | +0.38% | -2.10% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.17% | -3.40% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.24% | -0.52% | — | |
| 18 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | +551.88% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.19% | -1.16% | EXIT | |
| 20 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 1.18% | -1.22% | EXIT | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | -0.03% | -0.69% | |
| 22 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.13% | +0.52% | +1.35% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.06% | -0.25% | -4.55% | |
| 24 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.96% | +0.33% | +20.27% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.17% | — | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.88% | -0.15% | -2.24% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.36% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.05% | +2.98% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.07% | +2.65% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | — | — | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.64% | EXIT | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | +0.61% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 34 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | -0.09% | -2.76% | |
| 35 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -3.19% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | -4.52% | |
| 37 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -2.48% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.05% | +0.76% | |
| 39 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -2.13% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.11% | -1.41% | |
| 41 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.43% | -0.02% | +1.65% | |
| 42 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +25.02% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +5.98% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 45 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | -3.05% | |
| 46 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -0.40% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.33% | +0.03% | +2.76% | |
| 49 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | +43.47% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.03% | -0.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4J Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.0%)、TOUS (9.8%)、TCAF (6.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UNOV
市值: US$515.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDQ
前期市值: US$420.7萬
在 Q4 2025 季度中，4J Wealth Management LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 19 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 UNOV。 本季清倉部位包含 IBDQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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