13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
94 檔
34.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，4J Wealth Management LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 94 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q3 2025 的申報記錄反映 4J Wealth Management LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 21 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，4J Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, TOUS, TFLR）貢獻了組合市值的 34.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.03% | -0.27% | +1.81% | |
| 2 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 9.75% | -0.33% | +7.84% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 6.01% | -0.78% | +11.45% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 5.93% | -1.33% | +5.15% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.40% | +1.58% | +144.83% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.01% | -0.41% | -0.44% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.23% | -0.03% | +8.91% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.95% | -0.12% | +22.67% | |
| 9 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.81% | -0.01% | -5.51% | |
| 10 | TTEQ | T Rowe Price Technology ETF | ETF-科技型 | 2.70% | +1.20% | +45.44% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | -0.12% | +3.11% | |
| 12 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.47% | — | -2.51% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.96% | +0.12% | -2.02% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | -0.06% | +0.42% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.17% | -0.59% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.50% | +0.38% | -3.26% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.38% | -0.19% | +7.65% | |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.36% | -0.52% | -0.81% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.03% | — | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.25% | -3.51% | |
| 21 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.12% | +0.52% | +192.38% | |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.17% | — | |
| 23 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.98% | -1.16% | EXIT | |
| 24 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 0.93% | -1.22% | EXIT | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.92% | -0.15% | -0.07% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.36% | -2.80% | |
| 27 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.82% | +0.33% | +2.38% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.07% | -1.54% | |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | — | -0.21% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.07% | -0.73% | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.64% | EXIT | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | — | +0.12% | |
| 33 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.09% | -3.25% | |
| 34 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -0.43% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -1.92% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.05% | -2.58% | |
| 38 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -2.00% | |
| 39 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -12.68% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 41 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -0.39% | |
| 42 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | -5.25% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +1.53% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -6.67% | |
| 47 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -17.26% | |
| 48 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.08% | +4.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4J Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.0%)、TOUS (9.8%)、TFLR (6.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DYNF
市值: US$748.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMT
前期市值: US$28.3萬
在 Q3 2025 季度中，4J Wealth Management LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 16 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 DYNF。 本季清倉部位包含 AMT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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