13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001840775
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
94 檔
30.8%
在 Q2 2025 申報期間，4J Wealth Management LLC（CIK: 0001840775）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 94 個公開申報部位。
4J Wealth Management LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 18 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, TOUS, TFLR）累計市值佔比達 30.8%，是驅動 4J Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.74% | -0.27% | +1.90% | |
| 2 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 10.01% | -0.33% | +231.68% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 6.20% | -0.78% | +7.88% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 6.06% | -1.33% | +1.12% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.47% | -0.41% | -0.91% | |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.34% | -0.01% | +134.96% | |
| 7 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.91% | — | -2.40% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.03% | -16.70% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.75% | -0.12% | -0.62% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | -0.12% | -0.55% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.96% | -0.06% | +1.34% | |
| 12 | TTEQ | T Rowe Price Technology ETF | ETF-科技型 | 1.92% | +1.20% | +5.13% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.90% | +1.58% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.17% | +0.50% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.68% | +0.12% | -1.50% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.67% | +0.38% | -1.46% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.36% | -0.25% | -1.61% | |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.30% | -0.52% | -0.83% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.26% | -0.19% | +0.85% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.05% | -0.15% | -2.67% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.03% | -0.11% | |
| 22 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.95% | -1.16% | EXIT | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.36% | +0.08% | |
| 24 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.92% | +0.33% | +4.70% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.17% | — | |
| 26 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.83% | — | -0.09% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.07% | -0.61% | |
| 28 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.64% | EXIT | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | -1.29% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | -0.09% | -6.37% | |
| 32 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 33 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.59% | +0.20% | — | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -6.02% | |
| 35 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | -87.31% | |
| 36 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -9.43% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | +0.05% | +4.93% | |
| 39 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +13.02% | |
| 40 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -1.78% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | -1.32% | |
| 42 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.05% | -7.46% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -7.11% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.11% | -1.24% | |
| 47 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.41% | +0.52% | +63.41% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.08% | -0.24% | |
| 49 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.02% | -1.09% | |
| 50 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4J Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.7%)、TOUS (10.0%)、TFLR (6.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DYNF
市值: US$281.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PCAR
前期市值: US$20.4萬
在 Q2 2025 季度中，4J Wealth Management LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 18 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DYNF。 本季清倉部位包含 PCAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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