13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
89 檔
25.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，4J Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 89 檔。
Q1 2025 數據顯示 4J Wealth Management LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, TFLR, TCAF）累計市值佔比達 25.0%，是驅動 4J Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.32% | -0.27% | +8.64% | |
| 2 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 6.66% | -0.78% | +12.56% | |
| 3 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 6.41% | -1.33% | +1.82% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.77% | -0.41% | -0.72% | |
| 5 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 4.99% | -0.06% | +44.66% | |
| 6 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 3.48% | — | +142.84% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.21% | -0.12% | +7.59% | |
| 8 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 3.18% | -0.33% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.95% | -0.12% | +3.52% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | -0.03% | -23.51% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.96% | -0.06% | +4.38% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.92% | +0.38% | -76.98% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.75% | +0.12% | -0.07% | |
| 14 | TTEQ | T Rowe Price Technology ETF | ETF-科技型 | 1.73% | +1.20% | — | |
| 15 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.62% | -0.01% | — | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.61% | -0.25% | -0.12% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.56% | -0.52% | +1.66% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.17% | +12.23% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.38% | -0.19% | +0.32% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.23% | -0.15% | +1.57% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.22% | -0.36% | — | |
| 22 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 1.02% | +0.33% | +175.49% | |
| 23 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.99% | -1.16% | EXIT | |
| 24 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.97% | — | +18.77% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.03% | -1.43% | |
| 26 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.64% | EXIT | |
| 27 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.77% | -0.09% | -2.33% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.07% | +6.67% | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.17% | — | |
| 30 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +0.16% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | -0.50% | |
| 32 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +0.14% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | +1.18% | |
| 34 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -0.03% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | -1.28% | |
| 39 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +21.04% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.05% | +11.84% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.05% | +11.33% | |
| 42 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.11% | -6.93% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 46 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.40% | -0.02% | -1.08% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 48 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.11% | NEW | |
| 50 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | -0.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4J Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.3%)、TFLR (6.7%)、TCAF (6.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$2069.6萬
在 Q1 2025 季度中，4J Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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