13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001840775
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
84 檔
25.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，4J Wealth Management LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 84 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
4J Wealth Management LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 30 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, DGRO, TCAF）占據了總市值的 25.8%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
IEI
市值: US$369.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBTE
前期市值: US$382.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.16% | -0.27% | -0.21% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.49% | +0.38% | +7.34% | |
| 3 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 6.66% | -1.33% | +12.18% | |
| 4 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 6.15% | -0.78% | +5.89% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.08% | -0.41% | -3.40% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.61% | -0.03% | — | |
| 7 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.06% | +6.41% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | -0.12% | -1.39% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.99% | -0.12% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.22% | -0.06% | -3.28% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.19% | +0.12% | -7.78% | |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.81% | +0.02% | +0.41% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.64% | -0.25% | -2.54% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.17% | -3.11% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.48% | -0.03% | -0.77% | |
| 16 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.47% | — | +16.82% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.45% | -0.52% | — | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.19% | -0.15% | -3.35% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.18% | -0.19% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.36% | — | |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.17% | — | |
| 22 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.02% | -1.16% | EXIT | |
| 23 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.64% | EXIT | |
| 24 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.84% | — | -8.98% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.79% | -0.09% | +4.50% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | -7.70% | |
| 27 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | -11.41% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.07% | +0.06% | |
| 29 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -9.64% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | — | -0.12% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 33 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -5.86% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -5.88% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.05% | -2.08% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 37 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.02% | +2.37% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.49% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 41 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -6.75% | |
| 42 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -2.64% | |
| 43 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 45 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.02% | -0.27% | |
| 46 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.38% | +0.33% | +105.50% | |
| 47 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +2.25% | |
| 48 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.37% | -0.13% | EXIT | |
| 49 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.05% | -94.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4J Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.2%)、DGRO (8.5%)、TCAF (6.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.2% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，4J Wealth Management LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 11 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEI。 本季清倉部位包含 IBTE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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