13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
88 檔
25.3%
4J Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 88 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
4J Wealth Management LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, DGRO, GOVT）累計市值佔比達 25.3%，是驅動 4J Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.18% | -0.27% | +1.78% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.73% | +0.38% | +0.36% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.78% | -0.05% | +0.39% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 5.67% | -1.33% | +3.22% | |
| 5 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.78% | +14.10% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.11% | -0.41% | -0.91% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.99% | -0.03% | -1.23% | |
| 8 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.06% | +6.55% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | -0.12% | -0.02% | |
| 10 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 2.96% | — | -1.05% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.00% | +0.12% | -1.83% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.86% | -0.06% | -1.11% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.68% | +0.02% | +0.34% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.63% | -0.25% | -0.13% | |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.56% | -0.52% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.17% | -2.05% | |
| 17 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.29% | — | -1.90% | |
| 18 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.20% | — | -2.80% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.36% | -0.23% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.11% | -0.15% | -0.41% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.03% | +0.09% | |
| 22 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.91% | — | — | |
| 23 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.89% | — | +3.05% | |
| 24 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +11.08% | |
| 25 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.83% | -1.16% | EXIT | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | -3.21% | |
| 27 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.64% | EXIT | |
| 28 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | -0.63% | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.07% | +0.26% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | — | |
| 33 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | -16.65% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | -1.31% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 36 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.53% | — | -3.58% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | — | — | |
| 39 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.48% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.05% | -1.19% | |
| 41 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -6.61% | |
| 43 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +0.08% | |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +0.17% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.05% | +36.14% | |
| 46 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +6.22% | |
| 47 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.11% | — | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 50 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -7.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4J Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.2%)、DGRO (7.7%)、GOVT (5.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LQD
市值: US$63.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XRAY
前期市值: US$29.0萬
在 Q3 2024 季度中，4J Wealth Management LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 LQD。 本季清倉部位包含 XRAY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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