13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001840775
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
86 檔
23.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，4J Wealth Management LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 86 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，4J Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, DGRO, GOVT）占據了總市值的 23.3%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.10% | -0.27% | +33.91% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.56% | +0.38% | -22.72% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.92% | -0.05% | +6.63% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 5.54% | -1.33% | +4.29% | |
| 5 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.78% | +15.22% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.86% | -0.41% | +0.59% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.39% | -0.03% | +870.02% | |
| 8 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 3.19% | — | +0.71% | |
| 9 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.06% | +5.28% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | -0.12% | -0.29% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.38% | +0.12% | -0.10% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.09% | -0.06% | -1.21% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.80% | +0.02% | +1.65% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.17% | -0.74% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.72% | -0.25% | -9.39% | |
| 16 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.39% | — | -0.19% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.37% | -0.52% | — | |
| 18 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.31% | — | -2.33% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.24% | -0.36% | +0.42% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.06% | -0.15% | -1.76% | |
| 21 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.91% | — | +4.63% | |
| 22 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | — | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -5.16% | |
| 24 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | +0.34% | |
| 25 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.64% | EXIT | |
| 26 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +2.33% | |
| 27 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.77% | -1.16% | EXIT | |
| 28 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.77% | -0.09% | -15.01% | |
| 29 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -7.92% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.03% | -2.14% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | -0.59% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.07% | -5.52% | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -1.17% | |
| 34 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | — | -1.50% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.07% | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.05% | -11.75% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -3.33% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.49% | |
| 40 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 41 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.46% | — | +0.17% | |
| 42 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -1.24% | |
| 43 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.42% | -0.13% | EXIT | |
| 44 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +5.28% | |
| 45 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 46 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.02% | -7.94% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.11% | -1.14% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.03% | -0.40% | |
| 49 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | +0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，4J Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.1%)、DGRO (7.6%)、GOVT (5.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，4J Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。