13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022291
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
203 檔
126.5%
49 Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$5.2億，分散於 203 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 49 Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 34 個部位並同步加碼 89 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，49 Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, DIVZ, IDVZ 等）合計佔整體申報市值的 126.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.13% | -8.42% | +9.65% | |
| 2 | DIVZ | Elevation Series Trust - Pol | ETF-其他 | 11.91% | -8.81% | — | |
| 3 | IDVZ | Polen International Dividend | ETF-其他 | 10.16% | -10.16% | EXIT | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.07% | -5.47% | -29.46% | |
| 5 | PFDE | Pathfinder Disciplined US Eq | ETF-其他 | 7.36% | -5.40% | +2588.49% | |
| 6 | PFOE | Ptfdr Focd Opp ETF | ETF-其他 | 6.96% | -5.84% | +2125.47% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.62% | +0.49% | +10.21% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.98% | -2.10% | +114.12% | |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 3.83% | -2.85% | +602.59% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.54% | -1.88% | +10.86% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.76% | +12.59% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.15% | -1.03% | +5.24% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.90% | -1.70% | -53.18% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.55% | -0.94% | +69.92% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.45% | -0.64% | — | |
| 16 | PCHI | Polen High Income ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.55% | +1.82% | |
| 17 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.78% | +8.68% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | -0.50% | +10.17% | |
| 19 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -66.35% | |
| 20 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.52% | +16.49% | |
| 21 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.59% | -0.53% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.56% | +0.72% | |
| 23 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.27% | +0.65% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +7.44% | -2.36% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.15% | +24.58% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +2.05% | -2.76% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | -1.07% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.07% | +1.03% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | +0.90% | -0.03% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.10% | +51.09% | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.07% | +7.99% | |
| 36 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.30% | -13.48% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.07% | +1.22% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 42 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工業 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 44 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.03% | +54.45% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.45% | +402.77% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | -0.09% | +7.23% | |
| 48 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.07% | +19.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，49 Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 203 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，49 Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (12.1%)、DIVZ (11.9%)、IDVZ (10.2%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DIVZ
市值: US$1.6億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LISTED FD TR
前期市值: US$1.4億
在 Q1 2026 季度中，49 Wealth Management, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 34 個部位、加碼 89 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 29 個部位。 其中最大新建倉標的為 DIVZ。 本季清倉部位包含 LISTED FD TR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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