13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022291
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
178 檔
90.3%
截至 Q2 2025 季度末，49 Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.2億，全數申報部位共有 178 檔。
在 Q2 2025 期間，49 Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, LISTED FD TR, IEFA）占據了總市值的 90.3%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.33% | -5.47% | +23.87% | |
| 2 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 11.39% | — | +16.40% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.20% | -8.42% | +23.86% | |
| 4 | IDVZ | Polen International Dividend | ETF-其他 | 8.72% | -10.16% | EXIT | |
| 5 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 6.78% | -0.01% | +57.92% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.20% | EXIT | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.08% | +0.49% | +18.88% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.80% | -0.05% | EXIT | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.34% | -1.03% | -2.21% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.98% | -1.88% | +16.42% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.76% | +16.39% | |
| 12 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.97% | — | -11.58% | |
| 13 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.97% | — | +5.29% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.56% | +838.63% | |
| 15 | PCHI | Polen High Income ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.55% | — | |
| 16 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.20% | EXIT | |
| 17 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.78% | -12.00% | |
| 18 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.16% | EXIT | |
| 19 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.95% | — | -15.86% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.92% | -0.50% | +655.94% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.83% | -1.70% | +139.17% | |
| 22 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.52% | +0.77% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | -14.66% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.60% | -0.41% | EXIT | |
| 25 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.58% | — | -23.17% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.90% | -32.06% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +7.44% | -4.36% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.27% | -7.45% | |
| 29 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.39% | -0.16% | EXIT | |
| 30 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.88% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | -9.40% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.26% | -0.20% | EXIT | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.30% | -5.50% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.15% | +20.04% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.17% | EXIT | |
| 36 | NBL2EUR | Noble Energy Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | +0.01% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.04% | EXIT | |
| 38 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | EXIT | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | OVBC | Ohio Valley Banc CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.09% | EXIT | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | +0.06% | +6.26% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | -0.09% | -0.35% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.11% | -2.27% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.07% | -5.27% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.07% | -16.03% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.42% | +7.52% | |
| 47 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.03% | -19.77% | |
| 49 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.09% | EXIT | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.10% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，49 Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 178 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，49 Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (12.3%)、LISTED FD TR (11.4%)、IEFA (11.2%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，49 Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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