13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022291
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
189 檔
67.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，49 Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$5.2億。該機構在本季度申報了 189 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025 期間，49 Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 LISTED FD TR, SPYM, IEFA）占據了總市值的 67.9%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 10.75% | — | +22.65% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.19% | -5.47% | +25.82% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.27% | -8.42% | +35.68% | |
| 4 | IDVZ | Polen International Dividend | ETF-其他 | 7.70% | -10.16% | EXIT | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.20% | EXIT | |
| 6 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 4.86% | -0.01% | — | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.17% | -0.05% | EXIT | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.86% | -1.03% | +6.81% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.49% | +0.49% | +10.35% | |
| 10 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 3.41% | — | +28.45% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.58% | -1.88% | +1064.54% | |
| 12 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.52% | — | +1.09% | |
| 13 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.17% | — | +7.66% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.76% | +3156.51% | |
| 15 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.69% | -0.20% | EXIT | |
| 16 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 1.69% | -0.78% | +0.99% | |
| 17 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.61% | -0.16% | EXIT | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.33% | — | +1192.12% | |
| 19 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.31% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | -3.56% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.90% | -81.90% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.88% | -0.41% | EXIT | |
| 23 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.86% | — | -2.60% | |
| 24 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +5.97% | |
| 25 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.52% | +4.28% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.56% | -5.77% | |
| 27 | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 股票-其他 | 0.70% | — | -34.35% | |
| 28 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.60% | -0.16% | EXIT | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.56% | — | -87.22% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +7.44% | +0.72% | |
| 31 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.40% | — | +4.17% | |
| 32 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.39% | -1.70% | -42.87% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.27% | -2.80% | |
| 34 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.14% | EXIT | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.27% | -0.20% | EXIT | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.30% | +7.40% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.07% | -3.60% | |
| 38 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.24% | — | -39.16% | |
| 39 | NBL2EUR | Noble Energy Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.09% | EXIT | |
| 41 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.20% | +0.22% | NEW | |
| 42 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | EXIT | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.15% | +77.00% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.13% | EXIT | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.10% | +9.59% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.06% | +18.96% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | -0.09% | +11.81% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.07% | +0.21% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.42% | +24.65% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.17% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，49 Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 189 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，49 Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LISTED FD TR (10.8%)、SPYM (10.2%)、IEFA (9.3%)。其中最大持股部位 LISTED FD TR 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，49 Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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