13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022291
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
179 檔
46.7%
Q3 2024 季度申報顯示，49 Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.2億，涵蓋 179 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，49 Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 LISTED FD TR, SPYM, IEFA）占據了總市值的 46.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 9.90% | — | +25.81% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.32% | -5.47% | +574.69% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.98% | -8.42% | +22426.87% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.12% | -0.05% | EXIT | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.57% | +0.90% | +79.95% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 5.23% | — | — | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.20% | EXIT | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.00% | -0.16% | EXIT | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.92% | -1.03% | +95.20% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.59% | +0.49% | +169.77% | |
| 11 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.28% | — | +40.80% | |
| 12 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.63% | +0.80% | NEW | |
| 13 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.33% | — | +8.55% | |
| 14 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 1.77% | -0.78% | +23.18% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.76% | +0.07% | -73.34% | |
| 16 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +79.64% | |
| 17 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.54% | -0.20% | EXIT | |
| 18 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.16% | EXIT | |
| 19 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.16% | — | +47.48% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.56% | -4.19% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.83% | -0.41% | EXIT | |
| 22 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.81% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +7.44% | -1.12% | |
| 24 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | EXIT | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.67% | -1.70% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.27% | +21.97% | |
| 27 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.62% | — | -30.38% | |
| 28 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.52% | +19.87% | |
| 29 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | EXIT | |
| 30 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.43% | +0.22% | NEW | |
| 31 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.42% | — | -54.66% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.07% | +50.17% | |
| 33 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.37% | — | +21.14% | |
| 34 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | EXIT | |
| 35 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.32% | — | -32.73% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.30% | +19.45% | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | -37.31% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | -1.88% | -38.90% | |
| 39 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | EXIT | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.10% | +22.69% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.07% | -0.88% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | +5.90% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | -0.50% | -12.95% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.22% | -0.08% | EXIT | |
| 45 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 0.22% | — | -21.23% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.17% | EXIT | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.07% | +7.57% | |
| 48 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | -8.89% | |
| 49 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.08% | EXIT | |
| 50 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，49 Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 179 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，49 Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LISTED FD TR (9.9%)、SPYM (9.3%)、IEFA (8.0%)。其中最大持股部位 LISTED FD TR 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，49 Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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