13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022291
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
158 檔
35.7%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，49 Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.2億，整體持股檔數為 158 檔。
在 Q2 2024 期間，49 Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 LISTED FD TR, JEPI, VTV）累計市值佔比達 35.7%，是驅動 49 Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 8.72% | — | — | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 7.52% | +0.07% | +44.07% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.41% | -0.20% | EXIT | |
| 4 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 7.39% | -0.16% | EXIT | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.92% | -0.05% | EXIT | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.09% | EXIT | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.73% | +0.90% | -53.92% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.67% | +0.80% | NEW | |
| 9 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.59% | — | — | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.53% | — | — | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.42% | -1.03% | — | |
| 12 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 1.72% | -0.78% | — | |
| 13 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.20% | EXIT | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | -5.47% | — | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.51% | +0.49% | — | |
| 16 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 1.49% | — | — | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.48% | — | — | |
| 18 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | — | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.56% | +18.36% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.14% | EXIT | |
| 22 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.16% | EXIT | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.14% | +3.32% | +2021.03% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.13% | +0.13% | NEW | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.13% | +0.06% | NEW | |
| 26 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.11% | -0.94% | — | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.10% | — | -74.47% | |
| 30 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 1.07% | — | -70.71% | |
| 31 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.96% | +0.22% | NEW | |
| 32 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.93% | — | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +7.44% | -0.80% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.27% | +33.26% | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.60% | -0.41% | EXIT | |
| 36 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.52% | — | |
| 37 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | EXIT | |
| 38 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | — | -86.26% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.55% | — | -79.88% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.52% | -1.88% | -2.21% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.02% | +220.37% | |
| 42 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | EXIT | |
| 44 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.38% | — | -83.32% | |
| 45 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.07% | +1024.72% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.07% | +22.87% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | -0.50% | +0.17% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.30% | +9.78% | |
| 50 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 0.30% | — | -84.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，49 Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，49 Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LISTED FD TR (8.7%)、JEPI (7.5%)、VTV (7.4%)。其中最大持股部位 LISTED FD TR 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，49 Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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