13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011812
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
117 檔
18.1%
1858 Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 117 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，1858 Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, MSFT, CME）累計市值佔比達 18.1%，是驅動 1858 Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.66% | -0.59% | -6.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.20% | +0.88% | +0.93% | |
| 3 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 4.11% | — | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.56% | +1.58% | +7.38% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.34% | +0.22% | -6.33% | |
| 6 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 3.24% | — | -1.69% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.91% | -0.11% | +7.17% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.79% | -1.06% | -2.40% | |
| 9 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.49% | -2.49% | EXIT | |
| 10 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 2.47% | -2.47% | EXIT | |
| 11 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.46% | -2.46% | EXIT | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.37% | +0.73% | +1.66% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.34% | -0.13% | -0.69% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.06% | -0.02% | +28.45% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.05% | +0.11% | +1.25% | |
| 16 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.88% | — | — | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.77% | -0.03% | +72.23% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.60% | — | +1.75% | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.60% | +0.85% | +33.55% | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.54% | — | -4.20% | |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.32% | +31.28% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.48% | -1.48% | EXIT | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.33% | +14.99% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.38% | — | +6.83% | |
| 25 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.21% | +0.71% | +1.79% | |
| 26 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | — | +1.94% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.05% | +0.12% | +12.47% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | — | -2.81% | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.97% | -0.97% | EXIT | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.94% | -0.94% | EXIT | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.91% | — | +8.48% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | +23.72% | |
| 33 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 34 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -1.05% | |
| 35 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.82% | +0.47% | +2.16% | |
| 36 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.82% | -0.82% | EXIT | |
| 37 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 38 | ✓ | Invesco Actively Managed ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 39 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | +39.79% | |
| 40 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 41 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.60% | +8.88% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.74% | — | +1.19% | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.16% | +36.16% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | -0.03% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | — | -16.48% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | -18.00% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | -7.38% | |
| 49 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | +3.43% | |
| 50 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | -18.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，1858 Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，1858 Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.7%)、MSFT (5.2%)、CME (4.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，1858 Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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