13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002031137
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
26 檔
68.7%
ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.8亿，分散于 26 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，ZynergyRetirementPlanningLLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 13 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，ZynergyRetirementPlanningLLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHZ, SCHF 等）合计占整体申报市值的 68.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHF
前期市值: US$2261.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.51% | +0.67% | +4.20% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 18.62% | -0.99% | +5.97% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.91% | +0.01% | -1.17% | |
| 4 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 10.48% | +0.06% | +7.28% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.05% | +1.03% | -1.84% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.27% | -0.46% | +6.54% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 6.44% | -0.56% | -9.39% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.26% | — | -4.25% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.82% | +0.02% | -3.09% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.28% | +63.05% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | -7.30% | |
| 12 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -12.87% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.07% | -0.35% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.01% | -3.60% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -8.83% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -9.94% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.05% | -3.05% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -4.91% | |
| 25 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.01% | +1.03% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.12% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 26 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，ZynergyRetirementPlanningLLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (23.5%)、SCHZ (18.6%)、SCHF (13.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 23.5% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，ZynergyRetirementPlanningLLC 共进行了 19 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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