ZynergyRetirementPlanningLLC — Q2 2025 13F 持股

Name: ZynergyRetirementPlanningLLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002031137

申报总市值

US$1.8亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q2 2025CIK: 0002031137Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$1.8亿

申报仓位数

25 檔

前5大集中度

62.0%

前季调仓动作

+0新+10加-6減-31清

ZynergyRetirementPlanningLLC 于 Q2 2025 季度申报之资产配置与仓位解析

截至 Q2 2025 季度末，ZynergyRetirementPlanningLLC 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 25 档。

在 Q2 2025，ZynergyRetirementPlanningLLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 6 个仓位并完全清仓 31 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。

在资产配置集中度方面，ZynergyRetirementPlanningLLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHZ, SCHF 等）合计占整体申报市值的 62.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季最大获利了结 / 清仓标的

BILS

前期市值: US$34.1万

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.76%	+0.67%	+5.19%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	19.05%	-0.99%	+4.91%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	13.93%	+0.01%	+2.53%
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	10.35%	+0.06%	+5.62%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	9.62%	+1.03%	+6.72%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	7.58%	-0.46%	+1.78%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.13%	-0.56%	-2.25%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.33%	—	+2.01%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.92%	+0.02%	-16.17%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.74%	—	—
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+13.46%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.07%	—
13	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-2.75%
14	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.41%	-0.01%	-4.71%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.35%	+0.01%	-24.82%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.04%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.31%	—	—
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-9.90%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	—	+11.10%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-10.13%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-4.11%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	-0.05%	-42.66%
23	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-0.48%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.28%	+8.18%

本季持股变动

ZynergyRetirementPlanningLLC 于截至 Q2 2025 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.9%	+2.53%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+5.19%	加仓
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+4.91%	加仓
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+2.01%	加仓
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+13.46%	加仓
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+11.10%	加仓
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+5.62%	加仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.18%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
11	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+1.78%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-9.90%	减仓
13	HD	Home Depot Inc	-0.1%	-4.71%	减仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-42.66%	减仓
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-24.82%	减仓
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+6.72%	加仓
17	AAPL	Apple Inc	-0.2%	—	不变
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.4%	-16.17%	减仓
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.4%	-2.25%	减仓
20	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
21	NJR	New Jersey Resources CORP	—	EXIT	清仓
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
26	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清仓
27	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
28	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
29	REIT	Alps Active Reit ETF	—	EXIT	清仓
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
31	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
32	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清仓
33	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
35	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	—	EXIT	清仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
38	DOCU	Docusign Inc	—	EXIT	清仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
41	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	AMZN	Amazon.com Inc	—	EXIT	清仓
44	BBH	Vaneck Biotech ETF	—	EXIT	清仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce Inc	—	EXIT	清仓
47	TSLA	Tesla Inc	—	EXIT	清仓
48	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清仓
49	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓

ZynergyRetirementPlanningLLC Q2 2025 常见问题解答 (FAQ)

ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q2 2025 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 25 个公开持股仓位。

ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q2 2025 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q2 2025 季度，ZynergyRetirementPlanningLLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (23.8%)、SCHZ (19.1%)、SCHF (13.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 23.8% 的权重。

ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q2 2025 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q2 2025 季度中，ZynergyRetirementPlanningLLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 31 个仓位。本季清仓仓位包含 BILS。

本页展示的 Q2 2025 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

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ZynergyRetirementPlanningLLC — Q2 2025 13F 持股

CIK: 0002031137

申报总市值

US$1.8亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q2 2025CIK: 0002031137Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$1.8亿

申报仓位数

25 檔

前5大集中度

62.0%

前季调仓动作

+0新+10加-6減-31清

ZynergyRetirementPlanningLLC 于 Q2 2025 季度申报之资产配置与仓位解析

截至 Q2 2025 季度末，ZynergyRetirementPlanningLLC 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 25 档。

本季最大获利了结 / 清仓标的

BILS

前期市值: US$34.1万

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.76%	+0.67%	+5.19%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	19.05%	-0.99%	+4.91%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	13.93%	+0.01%	+2.53%
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	10.35%	+0.06%	+5.62%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	9.62%	+1.03%	+6.72%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	7.58%	-0.46%	+1.78%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.13%	-0.56%	-2.25%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.33%	—	+2.01%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.92%	+0.02%	-16.17%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.74%	—	—
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+13.46%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.07%	—
13	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-2.75%
14	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.41%	-0.01%	-4.71%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.35%	+0.01%	-24.82%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.04%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.31%	—	—
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-9.90%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	—	+11.10%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-10.13%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-4.11%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	-0.05%	-42.66%
23	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-0.48%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.28%	+8.18%

本季持股变动

ZynergyRetirementPlanningLLC 于截至 Q2 2025 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.9%	+2.53%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+5.19%	加仓
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+4.91%	加仓
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+2.01%	加仓
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+13.46%	加仓
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+11.10%	加仓
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+5.62%	加仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.18%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
11	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+1.78%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-9.90%	减仓
13	HD	Home Depot Inc	-0.1%	-4.71%	减仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-42.66%	减仓
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-24.82%	减仓
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+6.72%	加仓
17	AAPL	Apple Inc	-0.2%	—	不变
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.4%	-16.17%	减仓
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.4%	-2.25%	减仓
20	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
21	NJR	New Jersey Resources CORP	—	EXIT	清仓
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
26	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清仓
27	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
28	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
29	REIT	Alps Active Reit ETF	—	EXIT	清仓
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
31	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
32	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清仓
33	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
35	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	—	EXIT	清仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
38	DOCU	Docusign Inc	—	EXIT	清仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
41	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	AMZN	Amazon.com Inc	—	EXIT	清仓
44	BBH	Vaneck Biotech ETF	—	EXIT	清仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce Inc	—	EXIT	清仓
47	TSLA	Tesla Inc	—	EXIT	清仓
48	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清仓
49	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓