13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002056336
申报总市值
US$8735.5万
US$8735.5万
111 檔
15.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Yoffe Investment Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$8735.5万，整体持股档数为 111 档。
在 Q1 2026，Yoffe Investment Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 9 个既有持股进行加仓（合计增持 10 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Yoffe Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VB, IBM, VTI 等）合计占整体申报市值的 15.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
DOW
市值: US$34.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CRM
前期市值: US$24.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.17% | — | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.64% | +0.14% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.10% | — | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.98% | -0.56% | — | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.39% | +0.82% | — | |
| 6 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 2.22% | -2.22% | EXIT | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.10% | -0.01% | +0.07% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.04% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.20% | — | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | — | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.86% | -0.17% | — | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.12% | — | |
| 13 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.25% | +0.07% | |
| 14 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.67% | +0.06% | — | |
| 15 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.55% | +0.14% | — | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.51% | +0.11% | — | |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.49% | +0.02% | — | |
| 18 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.43% | -0.12% | +0.09% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.34% | +0.24% | — | |
| 20 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | -1.27% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.42% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.08% | — | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.05% | — | |
| 25 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新兴市场 | 1.09% | -0.18% | — | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.09% | -0.01% | — | |
| 27 | FLAX | Franklin Ftse Asia Ex Japan | ETF-其他 | 1.07% | +0.10% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | +0.02% | — | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.03% | — | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.03% | +0.21% | — | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.00% | -0.09% | +0.11% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.22% | — | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.11% | — | |
| 35 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | — | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.98% | +1.80% | — | |
| 37 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | — | |
| 38 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 39 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.15% | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.23% | +0.03% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.04% | — | |
| 42 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | — | |
| 43 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.24% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 46 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.22% | — | |
| 48 | FLCA | Franklin Ftse Canada ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | — | |
| 49 | AFK | Vaneck Africa Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.08% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Yoffe Investment Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8735.5万，共申报了 111 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Yoffe Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VB (4.8%)、IBM (3.6%)、VTI (3.3%)。其中最大持股仓位 VB 占据整体投资组合约 4.8% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Yoffe Investment Management, LLC 共进行了 16 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DOW。 本季清仓仓位包含 CRM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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