13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8735.5万
US$8735.5万
114 檔
15.5%
Q2 2025 季度申报显示，Yoffe Investment Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$8735.5万，涵盖 114 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Yoffe Investment Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Yoffe Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IBM, VB, VTI 等）合计占整体申报市值的 15.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.73% | +0.14% | — | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.17% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.10% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.20% | +0.02% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.50% | -0.56% | +0.01% | |
| 6 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 2.44% | -2.22% | EXIT | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.20% | -0.01% | +0.13% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.19% | -0.17% | — | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.05% | — | +0.02% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.12% | +0.05% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.04% | +0.02% | |
| 12 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.52% | -0.12% | +0.14% | |
| 13 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.46% | +0.02% | +0.03% | |
| 14 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.42% | +0.06% | — | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.40% | +0.82% | — | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.35% | +0.11% | +0.07% | |
| 17 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.25% | +0.25% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | +0.02% | +0.04% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.30% | +0.24% | — | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.27% | +0.14% | — | |
| 21 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.22% | -0.01% | — | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.03% | — | |
| 23 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | +0.10% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.42% | +0.04% | |
| 25 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +0.04% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.04% | +0.04% | |
| 27 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新兴市场 | 1.09% | -0.18% | +0.10% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.02% | -1.30% | |
| 29 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | +0.17% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.22% | — | |
| 31 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +0.28% | |
| 32 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | — | |
| 33 | FLAX | Franklin Ftse Asia Ex Japan | ETF-其他 | 0.98% | +0.10% | — | |
| 34 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | — | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | +0.00% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.27% | +0.05% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.23% | +0.03% | |
| 38 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | +0.25% | |
| 39 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.05% | — | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.04% | +0.04% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.05% | -0.70% | |
| 43 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | +0.01% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.08% | +0.03% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.76% | — | — | |
| 46 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.74% | +0.06% | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.06% | — | |
| 48 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.72% | -0.06% | +0.86% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.72% | -0.01% | — | |
| 50 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.15% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Yoffe Investment Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8735.5万，共申报了 114 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Yoffe Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IBM (4.7%)、VB (4.7%)、VTI (3.7%)。其中最大持股仓位 IBM 占据整体投资组合约 4.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EWC
市值: US$22.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BP
前期市值: US$21.5万
在 Q2 2025 季度中，Yoffe Investment Management, LLC 共进行了 26 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EWC。 本季清仓仓位包含 BP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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