13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
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42.8%
Yardley Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.2亿，分散于 41 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Yardley Wealth Management LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Yardley Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, AVDE, FRDM 等）合计占整体申报市值的 42.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 16.98% | +0.71% | +1.95% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 13.57% | -0.33% | -2.42% | |
| 3 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 7.95% | +0.32% | -1.64% | |
| 4 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.27% | -0.66% | -5.75% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 5.72% | -0.26% | +3.68% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 5.63% | -0.10% | +3.33% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.58% | -0.26% | +4.38% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.88% | -0.12% | +0.35% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.86% | -0.28% | -3.02% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.20% | +2.17% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.94% | +0.15% | +5.31% | |
| 12 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.79% | +0.07% | +3.67% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.69% | — | +1.73% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.03% | +0.02% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.36% | +0.02% | -1.71% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | — | |
| 17 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | +10.03% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | -4.46% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.17% | +0.70% | |
| 20 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.47% | — | — | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 22 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | +0.69% | — | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.26% | -0.01% | -3.34% | |
| 28 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +16.13% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | — | +2.86% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | -4.43% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -17.49% | |
| 32 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 35 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.19% | — | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 37 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -13.83% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | -2.55% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 41 | LSAT | Leadershares Alphafact Tact | ETF-其他 | 0.11% | — | -14.91% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Yardley Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Yardley Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (17.0%)、AVDE (13.6%)、FRDM (8.0%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 17.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFSV
市值: US$37.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTEB
前期市值: US$28.2万
在 Q2 2025 季度中，Yardley Wealth Management LLC 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFSV。 本季清仓仓位包含 VTEB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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