13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002044323
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
41 檔
44.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Yardley Wealth Management LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.2亿。该机构在本季度申报了 41 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Yardley Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Yardley Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, AVDE, DFNM 等）合计占整体申报市值的 44.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 16.56% | +0.71% | +19.39% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 11.61% | -0.33% | +18.16% | |
| 3 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.18% | -0.66% | +22.41% | |
| 4 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 6.72% | +0.32% | +21.41% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 5.60% | -0.10% | +21.85% | |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 5.41% | -0.26% | +16.13% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.21% | -0.26% | +15.92% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.70% | -0.12% | +17.49% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.19% | +0.20% | +16.75% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.18% | -0.28% | +22.37% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.06% | — | +21.35% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.00% | +0.15% | +19.91% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.63% | +0.07% | +19.46% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.40% | +0.02% | +87.21% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.03% | +19.90% | |
| 16 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +100.00% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -0.75% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | +173.91% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.85% | -0.01% | +300.00% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.74% | +0.69% | +99.00% | |
| 21 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +0.70% | |
| 22 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.63% | — | +100.00% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.02% | +237.95% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.01% | +133.22% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | -0.39% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +300.00% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.52% | — | +300.00% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.17% | +0.66% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | +189.12% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | — | |
| 31 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.36% | — | +100.00% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 33 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +100.00% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | +59.73% | |
| 35 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.30% | — | +100.00% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 37 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +54.50% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | — | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 41 | LSAT | Leadershares Alphafact Tact | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Yardley Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Yardley Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (16.6%)、AVDE (11.6%)、DFNM (7.2%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 16.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MS
市值: US$72.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LSAF
前期市值: US$21.6万
在 Q4 2024 季度中，Yardley Wealth Management LLC 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MS。 本季清仓仓位包含 LSAF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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