13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$13.7亿
US$13.7亿
356 檔
12.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，XML Financial, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$13.7亿，整体持股档数为 356 档。
在 Q4 2024，XML Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，XML Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, AAPL, IWF 等）合计占整体申报市值的 12.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 356 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.95% | +0.31% | +310.54% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | +0.08% | +1.04% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.99% | +0.10% | +0.41% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.86% | +0.11% | +211.60% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.83% | -0.03% | +6.99% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.06% | +7.56% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.35% | -0.11% | +2.10% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.02% | -1.92% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.96% | +0.50% | +5.18% | |
| 10 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.92% | -0.01% | +3.82% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.83% | +0.01% | +0.08% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | +0.12% | +7.13% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.63% | +0.03% | +9.59% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.60% | — | +3.43% | |
| 15 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.04% | -0.09% | |
| 16 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.15% | +2.71% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | +0.38% | |
| 18 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | +1.13% | |
| 19 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.14% | +0.04% | +1.59% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.11% | +0.50% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.01% | +1.33% | |
| 22 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.07% | +0.03% | -0.35% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | — | -3.62% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.00% | +0.02% | -1.64% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | +214.89% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.95% | -0.35% | +6.15% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.12% | +0.61% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | +0.64% | |
| 29 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | +14.33% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.24% | -2.27% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +1.63% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.08% | +1.58% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | +7.10% | |
| 34 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.04% | +0.19% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.76% | -0.12% | -1.47% | |
| 36 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.05% | +39.16% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.14% | +1.55% | |
| 38 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +5.54% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.08% | +6.47% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -4.23% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.01% | -1.08% | |
| 42 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | -4.80% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.63% | -0.13% | -0.57% | |
| 44 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.04% | +8.80% | |
| 46 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.61% | -0.01% | +799.48% | |
| 47 | GOOD | Gladstone Commercial CORP | 股票-其他 | 0.60% | -0.03% | -0.22% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.13% | -0.65% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.18% | +0.56% | |
| 50 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.60% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，XML Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$13.7亿，共申报了 356 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，XML Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (4.0%)、AAPL (3.0%)、IWF (3.0%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 4.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NANR
市值: US$678.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICOW
前期市值: US$469.6万
在 Q4 2024 季度中，XML Financial, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NANR。 本季清仓仓位包含 ICOW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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